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　　【要闻盘点】

　　点评：近来，美联储降息预期再度升温。多家机构认为，美元利率下行叠加中国经济稳步复苏，将有利于全球资金回流中国股市。在投资策略上，投资者可以从前期的控仓防守转变为逢低布局，关注利率敏感型成长类资产的投资机会。

　　点评：截至7月26日，上证收益年内跌0.49%，上证综指自年初以来则跌2.82%。在中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英看来，上证收益补充了价格指数（上证综指）只注重价格变动而忽视投资者长期收益的方面。此外，上证收益及实时行情的发布也能够让投资者真切地感受在资本市场获得的收益，从而培养投资者做更长期的耐心投资。

　　7月29日消息，继生物医药、集成电路专场后，上交所于近日召开了“科创板八条”专题培训之高端新“质”造专场，来自轨道交通、航空航天、智能制造、工业母机、新能源等行业的多家上市公司参会。本次培训向上市公司“关键少数”详细介绍了“科创板八条”和科创板并购重组规则，重点拆解了沪市优秀并购重组案例，并对产业并购策略和实施要点作出解读。

　　点评：上交所还与多位来自高端制造行业公司的董事长等高管举行了专题座谈会。结合自身业务情况，与会公司就提高再融资审核效率、完善股权激励实施细则、并购标的估值合理性、如何寻找行业上下游资产等方面提出问题与建议。

　　点评：从规模分布上看，当前股票型ETF仍然聚焦于大市值龙头公司。当前来看，跟踪沪深300、科创50、上证50等大市值指数的宽基类ETF仍是市场主流。截至7月19日，宽基ETF规模占比达71%，TMT（7%）、消费医药（6%）和金融地产（5%）类ETF占比相对居前。在宽基类ETF中，投资于沪深300的产品规模占比超过一半，投资于中证A50、上证50、科创50等龙头指数的产品规模占比合计也超过1/5，被动基金扩容增量聚焦大盘龙头。

　　7月份以来，A股再度掀起回购热潮，超百家上市公司抛出回购计划。数据统计，截至7月28日，7月份以来，110家公司发布111份回购计划（含回购预案和股东提议回购公告）。此外，月内还有20家公司发布公告称，变更此前回购股份用途为减资注销。今年以来，在监管部门鼓励和引导下，上市公司回购积极性显著提升，发布的回购计划数量大幅增长，大额回购频现，将回购股份用于减资注销的比例也大幅增加。与此同时，还有一批公司将此前的回购股份用途变更为注销减资。

　　点评：在市场人士看来，注销已回购股份将减少流通股本，增厚每股内含资产价值和收益，提高投资回报率，同时也将起到稳定市场信心的作用。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　港股：7月29日消息，强势上涨后，从5月下旬开始港股陷入震荡调整。然而资金仍在持续流入，截至7月25日，7月以来南向资金净买入337.15亿元。主动权益类基金也在二季度大幅增配港股，呈现越跌越买势头。业内人士认为，当前港股估值水平较低，具有较高性价比，投资价值凸显。

　　美股：上周，美股波动加剧，市场导火索是谷歌和特斯拉发布的最新财报不尽如人意，引发市场对于“人工智能泡沫破裂”的猜测。7月22日至7月26日，道指累计上涨0.75%，纳指下跌2.08%，标普500指数下跌0.83%。美股市场科技巨头上周普遍下跌，特斯拉跌逾8%，英伟达跌逾4%，Meta跌逾2%，大型科技股的人气有所动摇。美股波动加剧的背景下，高盛、桥水、摩根士丹利、贝莱德、路博迈等外资巨头纷纷表示，三季度相对看好亚洲和中国市场机会。

　　欧股：英国富时100指数涨0.34%，欧洲斯托克50指数涨0.08%，西班牙IBEX35指数跌0.31%，意大利富时MIB指数跌0.14%，德国DAX30指数跌0.32%，法国CAC40指数涨0.12%。

　　【机构策略】

　　【话题公司】

　　高校学生王某某在中信建投研学期间拍摄的视频，宛如萨拉热窝的那一枪。为避免谣言和各类猜测发酵，中信建投在昨日晚间发布声明回应此事。声明表示，该学生系华中科技大学大一学生，其父亲为非公职人员，从未在金融监管部门任职。经查，该学生进入公司研学系公司投行某团队负责人违规引入，公司已对该负责人作出撤职处分，并将对投行部门负责人严肃问责。中信建投已将王某某的入职定性为违规引入，不过这其中仍有一些细节需要厘清。

　　【新股动态】

　　无

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　603117  S T万林

　　【复牌】

　　无

　　【品大事】

　　申通地铁：股票价格近期涨幅较大 可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

　　申通地铁（600834）发布股票交易风险提示公告，2024年7月25日，公司股票上涨10.05%，股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。2024年7月19日，本公司控股股东上海申通地铁集团有限公司（简称“申通地铁集团”）正式接管上海申铁投资有限公司（简称“上海申铁”，上海久事（集团）有限公司控股子公司）和上海久事城市建设开发有限公司（简称“久事城开”，上海久事（集团）有限公司全资子公司）。接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务，与本公司并不存在直接关系，截至目前，没有注入本公司的计划。股权结构方面，上海久事（集团）有限公司系申通地铁集团的控股股东，控股比例66.62%；申通地铁集团系本公司的控股股东，控股比例为58.43%。

　　国中水务：重大资产重组事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性

　　国中水务（600187）发布股票交易异常波动公告，经自查，公司目前生产经营情况正常。公司已披露的经营情况、内外部环境未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。重大资产重组事项尚处于初步筹划阶段，相关事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性，最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。短期内不会对公司经营活动产生重大影响。

　　东方集团：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

　　东方集团（600811）公告，公司股票7月25日收盘价为0.98元/股，低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（第9.2.1条第一款第一项规定），在上交所仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

　　行动教育：实控人提议实施2024年度中期分红

　　行动教育（605098）公告，公司实际控制人、董事长李践提议：在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在股东大会授权范围内制定并实施2024年度中期分红方案，建议以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。

　　振华新材：公司股票触发稳定股价措施启动条件

　　振华新材（688707）公告，公司实施2023年年度权益分派后，最近一期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为9.7282元。自2024年6月28日起至2024年7月25日止，公司股票已连续20个交易日收盘价低于9.7282元，达到触发稳定股价措施的启动条件。

　　松发股份：刘壮超所持5.95%公司股份将被司法拍卖

　　松发股份（603268）公告，股东刘壮超所持5.95%公司股份将被再次进行司法拍卖，本次拍卖分五批次进行，每批次拍卖147.84万股，分别占公司总股本的1.19%。如果上述股份被司法拍卖，不会导致公司控制权发生变更，也不会影响公司生产经营的稳定性。

　　*ST和展：控股子公司源网荷储一体化能源开发项目被纳入实施范围

　　*ST和展（000809）7月25日晚间公告，7月23日，河南省发展和改革委员会下达《关于实施第二批源网荷储一体化项目的通知》，公司二级控股子公司河南九展新能源有限公司（公司持股51%）签订的源网荷储一体化能源开发项目被纳入第二批实施范围。该项目预计将于2025年年末实现并网发电。

　　晶合集成：预期第三季度产能将继续满载 已对部分产品代工价格进行上调

　　晶合集成（688249）近日在接待机构调研中表示，从现在来看，预期第三季度产能将继续维持满载，公司已根据市场情况对部分产品代工价格进行上调，后续将持续结合市场情况及产能利用率对代工价格进行相应调整。

　　海新能科：已完成国内生物柴油试点前期准备，拟于近期启动国内车辆首批加注试用

　　海新能科（300072）今日在投资者互动平台表示，关于国家推出的生物柴油试点，公司已经完成国内试点前期准备工作，拟于近期启动国内车辆首批加注试用。另外，公司高度重视市值管理工作，公司将通过聚焦生物能源主业、继续优化资产提质增效、盘活闲置产能协同发展；通过精益管理，做好生产管控，提升经营效益；强化规范运作、提高信披质量、加强投资者交流等措施，积极向资本市场传递公司投资价值。

　　钧达股份：拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目

　　钧达股份（002865）7月25日晚间公告，公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地，该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产。

　　奇安信：奇安壹号拟协议转让不超过5.01%股份

　　奇安信（688561）7月25日晚间公告，股东奇安壹号现持有5.93%公司股份。奇安壹号计划于2024年7月31日至10月30日期间，通过协议转让的方式将其持有的不超过3425.86万股（不超过公司股份总数的5.01%）公司股份转让给特定战略对象。本次减持不涉及实际控制人减持，亦不会导致公司控制权发生变更。

　　中电电机：公司控制权拟发生变更 7月26日起复牌

　　中电电机（603988）7月25日晚间公告，公司控股股东宁波君拓与高地资源签订了《股份转让协议》，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订了《股份转让协议》《放弃行使表决权协议》《股票质押协议》，此外，同日宁波君拓与王建裕、王建凯、王盘荣签署《关于中电电机股份有限公司之股份转让协议补充协议》。通过上述协议转让方式，高地资源合计受让上市公司股份7056万股（占上市公司股份总数的30%），从而取得上市公司控股权。本次权益变动全部完成后，上市公司控股股东将变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军。另外，高地资源承诺，公司或公司的关联方将于12个月内择机增持上市公司股份，增持数量不低于上市公司届时股本总额的1%。公司股票将于7月26日（星期五）上午开市起复牌。

　　兰生股份：拟5000万元成立实体公司打造人工智能生态服务商

　　兰生股份（600826）7月25日晚间公告，为使世界人工智能大会（WAIC）项目能够进一步实现跨越式发展，拟成立实体公司，上海东浩兰生威客引力有限公司（暂定名、简称威客引力），公司注册资本5000万元，由东浩兰生会展集团股份有限公司全资持有。据悉，威客引力将以“致力于成为全球领先的人工智能生态服务商”为发展愿景，以“全球人工智能生态链接者”为定位，以“一链两圈”的发展模式，即以会展全链条专业化运营为“一链”，以数字会展、海外会展打造“两圈”，实现专业化、数字化、国际化发展。

　　【观业绩】

　　杭州银行：上半年净利润同比增长20.06%

　　杭州银行（600926）发布上半年业绩快报，上半年实现营业收入193.40亿元，同比增长5.36%；归属于上市公司股东的净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至2024年6月末，公司不良贷款率0.76%，与上年末持平，拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点，整体保持较优异水平。

　　浙商证券：上半年净利润同比下降14.45%

　　浙商证券（601878）发布上半年业绩快报，上半年实现营业总收入80.1亿元，同比下降5.27%；归属于上市公司股东的净利润7.8亿元，同比下降14.45%。2024年上半年，资本市场经历了剧烈的波动，受证券行业整体经营环境的影响，公司证券投资业务、投行业务与经纪业务收益有所下降，但总体保持了较为平稳的经营业绩。

　　光大证券：上半年净利润同比下降41.87%

　　光大证券（601788）发布上半年业绩快报，上半年实现营业收入42亿元，同比下降32.03%；归属于上市公司股东的净利润13.91亿元，同比下降41.87%。上半年受市场权益融资规模下降、交投活跃度下降、市场波动加剧等因素影响，公司经纪、投行、权益类投资业务等同比下降。

　　慈星股份：上半年净利预增193.03%—213.96%

　　慈星股份（300307）发布业绩预告，预计2024年半年度归母净利2.8亿元—3亿元，同比增长193.03%—213.96%。报告期内，公司专注发展主营业务，电脑横机销售增长，从而促使公司业绩增长。报告期内，公司预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1.8亿元，主要系公司自2024年1月起对中辰昊智能装备（江苏）有限公司将原本以权益法核算的长期股权投资改按金融工具核算所致。

　　东方精工：上半年净利润1.64亿元 同比降20.5%

　　东方精工（002611）7月25日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为21.61亿元，同比增长3.77%；归母净利润1.64亿元，同比下滑20.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.29亿元，同比增长40.97%；基本每股收益0.14元。

　　飞龙股份：上半年净利润同比增长29.24%

　　飞龙股份（002536）7月25日晚间发布半年报，上半年实现营业收入23.67亿元，同比增长21%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长29.24%。2024年上半年，在原材料价格上涨、海运费不断攀升等不利因素影响下，公司利用自身品牌优势，持续深耕主营业务，坚持科技创新，积极拓展海内外市场，主营业务保持稳健、良好的发展态势。

　　仕净科技：上半年净利同比预增16.14%—45.17%

　　仕净科技（301030）7月25日晚间发布上半年业绩预告，预计上半年净利润1.2亿元—1.5亿元，同比增长16.14%—45.17%。报告期内，公司污染防控装备业务板块保持稳健增长，同时公司积极提升管理能力，实施降本增效措施，公司一体化产品渗透比例逐步提高，市场竞争力进一步增强，共同推动公司盈利能力稳步提升。

　　中盐化工：上半年净利润同比下降42.24%

　　中盐化工（600328）7月25日晚间发布半年报，上半年实现营业收入63.64亿元，同比下降26.51%；归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比下降42.24%。上半年受市场需求减弱、下游开工率不足等因素影响，公司主营产品聚氯乙烯、烧碱等价格均有所下滑；纯碱产品量价齐跌，影响经营效益有所下降。

　　微光股份业绩快报：上半年净利润同比下降4.04%

　　微光股份（002801）7月25日晚间发布上半年业绩快报，上半年实现营业总收入6.82亿元，同比增长4.82%；归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比下降4.04%；基本每股收益0.67元。

　　红旗连锁：上半年净利润2.67亿元 同比增长3.81%

　　红旗连锁（002697）7月25日晚间披露半年度报告，2024年上半年实现营业收入51.86亿元，同比增长3.67%；净利润2.67亿元，同比增长3.81%；基本每股收益0.20元。报告期内，公司主营业务净利润2.07亿，同比增长6.14%。另外，投资新网银行及甘肃红旗实现投资收益5936.36万元。报告期内，公司以调整门店商品结构、提升装修档次、调整店型作为年度经营重点，完成旧店升级改造202家，净新开门店16家，截至2024年6月30日，公司共有门店3655家。

　　北元集团业绩快报：上半年净利润同比下降47.24%

　　北元集团（601568）7月25日晚间发布上半年业绩快报，上半年实现营业总收入49.66亿元，同比下降6.04%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比下降47.24%。报告期内，公司实现了主产品产量历史最优、主营业务稳健发展。但受主产品聚氯乙烯、烧碱销售价格同比下降因素影响，经营业绩有所下滑。

　　博迈科：上半年净利润6324.46万元 同比扭亏

　　博迈科发布半年报。2024年半年度实现营收1，060，529，901.75元，同比增长17.78%；归属于上市公司股东的净利润63，244，569.14元，同比扭亏为盈。上年同期亏损71，028，412.44元。基本每股收益为0.23元。

　　奥普光电业绩快报：上半年净利润3418.36万元 同比降35.48%

　　奥普光电（002338）7月25日晚间发布业绩快报，2024年半年度营业收入为3.64亿元，同比增长2.67%；归母净利润3418.36万元，同比减少35.48%；基本每股收益0.14元。主要原因一是上年同期收到符合条件的先征后退增值税及附加税税款1305.56万元，本期没有符合上述条件的退税，确认的其他收益同比减少；二是本期确认的来自参股公司的投资收益同比减少470万元。

　　【增减持】

　　联环药业：控股股东7月25日增持75.2万股公司股份并将继续增持

　　联环药业（600513）公告，控股股东江苏联环药业集团有限公司于7月25日增持了公司75.2万股股份，占公司总股本的0.26%，并计划自本次增持之日起6个月内，继续增持公司无限售流通股股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的0.5%（含本次已增持股份），本次增持计划未设定价格区间。

　　共创草坪：控股股东的一致行动人计划减持不超过2%公司股份

　　共创草坪（605099）公告，控股股东的一致行动人王强众持有4.42%公司股份，计划通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过800.18万股，合计占公司总股本的2%。

　　仙乐健康：董事姚壮民拟增持300万元至500万元公司股票

　　仙乐健康（300791）公告，公司董事、副总经理姚壮民计划自增持计划公告之日起6个月内（即2024年7月26日至2025年1月25日）增持公司股票，增持金额不低于300万元，不超过500万元。

　　帕瓦股份：股东拟减持不超过2%公司股份

　　帕瓦股份（688184）7月25日晚间公告，合计持股5.04%的股东浙商产投、乐皋投资计划拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过315.85万股（不超过公司总股本的2%）。上述股东构成一致行动关系。

　　莱绅通灵：股东及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份

　　莱绅通灵（603900）7月25日晚间公告，合计持股12.45%的股东王丽丽及其一致行动人南京克复荣光企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称“克复荣光”）拟合计减持公司不超过3%的股份。

　　【拟回购】

　　ST易事特：董事长提议公司以1亿元—2亿元回购股份

　　ST易事特（300376）7月25日晚间公告，公司董事长何佳提议公司以自有资金不超过2亿元，不低于1亿元回购公司股份。

　　【签大单】

　　东宏股份：预中标3.41亿元招标项目

　　东宏股份（603856）7月25日晚间公告，预中标中国二冶集团烟台市烟台港西港区LNG长输管道建设项目第一批次埋弧焊管材料招标项目，投标报价3.41亿元。

　　飞利信：签订10.85亿元云服务意向合作协议

　　飞利信（300287）7月25日晚间公告，公司（简称“乙方”）拟与某人工智能头部企业（简称“甲方”）签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为10.85亿元（含税）。此次服务分两批实施，服务期为乙方负责提供的服务通过甲方验收后60个月，合同收入将在服务期内根据履约情况分期确认，此次业务将为客户提供超过4000P算力租赁服务。

　　有方科技：子公司与航锦科技签订战略合作协议

　　有方科技（688159）7月25日晚间公告，控股子公司有方数据近日与航锦科技签署了《战略合作协议》，双方拟共同推进智算中心、数据存储、数据灾备、融合计算等业务的合作落地。

　　安靠智电：中标1860.86万元GIL项目

　　安靠智电（300617）7月25日晚间公告，公司于近日收到GIL项目的《中标通知书》，中标金额为1860.86万元，约占公司2023年度经审计的营业收入的1.94%。中标内容：中国铝业青海分公司600KA电解槽产能置换升级项目330kVGIL成套设备采购及安装工程。

　　瑞纳智能：子公司签署AI智慧供热合同能源管理项目合同

　　瑞纳智能（301129）7月25日晚间公告，近日，公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（简称“乙方”）与枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司（简称“甲方”）正式签署《枣庄市薛城区基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目合同》，乙方承揽甲方枣庄市薛城区基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目，项目的投资费用由乙方承担，预计总投资约2.06亿元，甲乙双方按照合同计算出当期的项目节能收（效）益，再按合同约定的比例计算出乙方应获得的节能收（效）益。建设期为合同签订日至2024年11月5日，节能效益的分享期限共计10年，2024年开始计算至2033年为止。

　　中国电建：签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同

　　中国电建（601669）7月25日晚间公告，近日，公司阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司（HDEC）组成联合体与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。合同金额约为7.55亿美元，折合人民币约为53.84亿元。该项目位于阿联酋阿布扎比阿吉班地区，距离阿布扎比市区东北方向约88公里，与迪拜接壤，项目主要工程内容为1500MW光伏电站和400kW升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及质保期24个月内的运维工作。项目总工期约为28个月。

责任编辑：张恒星