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　　“当前在稳增长政策支持下，国内宏观经济持续恢复、总体回升向好。” 路颖分析称。她进一步围绕各个分项讨论指出，消费方面，服务消费修复较快，今年1~7月服务零售额同比增长20.3%；投资方面，基 建投资维持较快增速，开工施工进度较快；生产方面，1~7月工业企业利润累计同比持续修复；通胀方面，8月CPI同比上涨0.1%；PPI同比回升至-3.0%，基本确认价格底部已经出现。

　　往后看，7月政治局积极定调后稳增长政策仍在不断加码，“尤其近期认房不认贷、降低首套二套首付比例等一系列房地产政策不断落地，地产基本面有望企稳。” 路颖表示，“随着稳增长政策的逐渐出台落地及经济周期见底回升，国内经济基本面将逐渐修复。同时，根据历史我们推断本轮库存周期或将于2023年三季度见底，随着库存周期见底回升，我们预计经济增长有望提速，全年GDP同比增速有望达5.3%。”

　　与此同时，路颖提示道，当前A股性价比已非常高，“3年滚动视角下，A股风险溢价率处于均值+1倍标准差，股债收益比处于均值+2倍标准差，后续稳增长政策推动基本面回升，A股市场行情有望回暖。”

　　展望后续具体行业配置，路颖认为，短期可以围绕稳增长和活跃资本市场脉络布局券商、地产、消费；中期维度，寻找数字经济中订单好转、业绩显现的领域，如政策端的数字基建、信创等领域，技术端的人工智能及上游半导体领域等。

责任编辑：李桐