东兴证券保荐惠柏新材IPO项目质量评级D级 发行市盈率高于行业均值123.46% 排队周期超两年

来源: 凤凰网
2024-08-05 20:07:53

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  (一)公司基本情况

  简称:惠柏新材

  代码:301555.SZ

  IPO申报日期:2021年6月30日

  上市日期:2023年10月31日

  上市板块:创业板

  所属行业:化学原料和化学制品制造业(证监会行业2012年版)

  保荐代表人:王义,阮瀛波

  IPO承销商:东兴证券

  IPO律师:北京大成律师事务所

  IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  被要求补充披露发行人与主要产品同行业可比公司在市场份额、产能产量、销售金额、主要客户、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况,结合上述情况分析说明发行人可能存在的竞争劣势及经营风险;被要求说明发行人核心技术、经营模式等方面的核心竞争力与优势,发行人成长性、创新性的具体表现。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,惠柏新材的上市周期是853天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  惠柏新材的承销及保荐费用为3983.14万元,承销保荐佣金率为7.55%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人东兴证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.97%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨198.51%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股 价较发行价格上涨33.65

  (9)发行市盈率

  惠柏新材的发行市盈率为33.63倍,行业均数15.05倍,公司高于行业均值123.46%。

  (10)实际募资比例

  预计募资4.07亿元,实际募资5.28亿元,超募比例29.77%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低22.37%,营业利润较上一年度同比降低16.33%,净利润较上一年度同比降低10.71%,归母净利润较上一年度同比降低10.72%,扣非归母净利润较上一年度同比降低10.96%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.61%。

  (三)总得分情况

  惠柏新材IPO项目总得分为69.5分,分类D级。影响惠柏新材评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑:公司观察

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