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　　来源：Gangtise投研

　　制造| 科技（6条）

　　01． 光刻胶分析师表示，光刻胶作为半导体的重要材料，推动了下游的持续扩产。预计2024年全球半导体产业销售额预计将同比增长13.1%，光刻胶全球市场规模为50亿美元，其中半导体光刻胶市场为100亿元左右。国内机电厂的扩产将推动光刻胶销量持续增长，随着光刻胶生产能力的提升，国内光刻胶的结构会进一步优化。

　　02． 空管系统分析师称，空管系统的市场规模跟与民航基础设施建设和改造项目的关联度较高。2022年我国民航基础设施建设和改造项目的总投资为1231亿元，其中空管系统的投资额超70亿元。目前多地推出低空经济领域相关利好政策，预计2024~2027年间，空管系统每年投资额的增量在50亿元左右。

　　04． 重卡专家称，2024年7月，全国重卡批发销量或为59000辆，同环比分别下降4%和17%，主要系批发商以去库存为主，同时市场处于淡季状态。7月份，重卡终端销量为45000辆左右，同比增长5%，环比下降6%左右。天然气重卡方面表现亮眼，同期销量为17500辆左右，同比大涨60~70%，环比增长10%左右。

　　06． 光伏专家称，目前国内光伏组件产能大约占全球产能的85~90%，2024H1国内光伏组件出口量同比增长约8%。7月国内光伏组件产量约为44GW，预计8月产量为39~40GW。2024H1国内光伏组件产量在320GW左右，预计全年产量在650GW左右。由于近期光伏玻璃产线冷修超预期，2024全年光伏玻璃日容量由12万吨下修至11万吨。

　　消费| 医健（5条）

　　02． 配电网专家称，预计国家电网2024全年电网投资规模超6000亿元，2025年投资规模超7000亿元。参照国家十四五规划，预计2024年特高压基建投资规模接近900亿元，2025年投资规模超1000亿元。2024H1国内配网投资规模同比增长超12%，预计2024全年配网投资规模增速在8%左右，2025年配网投资规模增速超10%。

　　03． 餐饮分析师表示，2024Q2餐饮的龙头企业整体收入和利润仍保持着同比正增长，预计H2的重点是稳住店效以及降本增效。奈雪的茶预计2024年新增200家店左右，主要以加盟方式将业绩增量，目前整体的开店速度相对较快。海底捞新增门店个位数左右，关闭了一些直营店，降低租金压力，整体的产品结构在持续调整中。预计2024H2在规模、供应链以及创新方面有优势的龙头企业收入和利润端都会有所回升。

　　04． 猪肉分析师表示，截至2024年8月1日，全国生猪均价上涨至19.9元/公斤，对应行业平均投资盈利在500元/头。目前猪价并未见顶，预计价格高点将在Q4出现，考虑能繁母猪的去化程度，猪价高点预计在23~25元/公斤，相对于当前价格仍有20%的上涨空间。

　　05． 酒店分析师表示，2024年7月整个酒店行业平均RevPAR同比下滑15%左右，但近几周呈现环比收窄趋势，在休闲旅游的带动下，仍释放出一定的积极信号。酒店行业当前在连锁化率提升的趋势下，头部品牌定价权将持续被强化。

　　材料| 能源（2条）

　　01． 电解铝分析师称，目前全球电解铝产能为7000万吨左右，但其中2000万吨处于亏损状态，主要系氧化铝价格同比高100~150美元/吨，2024年电解铝成本为2400美元/吨左右，同比增加300美元/吨左右。国内电解铝支撑价格点位为18500~18600元/吨，预计2025年全年产量为4350万吨。

　　02． 煤炭专家表示，2024H1新疆煤炭产量在2.4亿吨，预计2024年全年新疆实现煤炭产量5亿吨左右。目前全疆矿井数量为81个，预测今年疆煤外运量达到1.3亿吨，其中铁路疆煤外运量达到8000多万吨。

　　金融| 基建（2条）

　　01． 房地产专家表示，2024年1~7月50个重点城市住宅平均租金累计下跌0.87%，租金整体走势偏弱，7月单月在毕业生租房需求的背景下，租金保持相对稳定。1~7月100个重点城市新建商品住宅成交面积同比降幅超过30%，7月单月环比降幅接近30%，同比降幅在10%左右，新房市场面临较大的调整压力。1~7月TOP100房企拿地金额在4307.1亿元，同比下滑38%，7月单月一二线城市土地推出和成交均有所减少，拿地趋势向核心城市优质地块聚焦，房企短期拿地仍保持审慎的态度。从各城市拿地金额看，长三角地区领跑全国，1~7月长三角TOP10房企拿地金额在885.2亿元。

　　02． 房地产专家表示，2024年7月100个重点城市新房价格环比微涨0.13%，主要是受到新开 盘改善型项目的结构性带动，如果去掉这种结构性因素，新房价格仍持续下降。7月100个重点城市二手房价格环比下跌0.74%，已经连续下跌27个月，整体呈现普跌状态，连续14个月环比下跌的城市数量超过90个，房价仍处于持续调整过程中。短期内房价上涨的可能性较小，如果市场活跃度能够保持下去，房价跌幅可能会逐渐收窄。

责任编辑：张倩