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一周前，六国化工披露控制权变更框架方案，万华化学及其关联方拟通过受让股权、增资等方式，取得铜化集团化工业务51%股权，同时持有其非化工业务34%股权。前述交易顺利完成后，六国化工间接控股股东将变更为万华化学，实控人将变更为烟台市国资委。各方商定，分立前铜化集团股权价值交易上限不超过60亿元，具体以评估值为准。

按照相关规定，上市公司证券发行上市审核或者注册程序过程中，存在实控人变更事项的，应当及时申请中止相应发行上市审核程序或者发行注册程序，待相关股份登记或资产权属登记完成后，可提交恢复申请。据此，六国化工向上交所提交了中止审核向特定对象发行股票的申请，截至11月14日，前述项目审核状态已更新为“中止审核”。

六国化工表示，本次申请中止审核不会影响正常生产经营，后续将在控制权变更相关事项完成后，及时向上交所申请恢复定增项目审核。

对于何时提交恢复审核申请，六国化工并未在公告中明确。不过，按照此前控制权变更框架协议，各方将力争在2023年12月31前完成股权交割或变更，届时若能如期落地，定增事项或可重启。

回溯2022年12月，六国化工推出定增预案，拟向包括铜化集团在内的不超过35名特定投资者募集资金不超过8亿元，主要用于在湖北宜昌当阳投建28万吨/年电池级精制磷酸项目。其中，铜化集团拟认购股份数量不超过7045.23万股，且在发行完成后持股比例不超过总股本的30%。

目前，前述定增事项已经过上交所两轮问询，问询的关键点集中在募投项目产能消化风险、融资规模及效益测算等方面。

据悉， 六国化工下 属子公司鑫克化工现有5万吨/年精制磷酸产能，另有六国化工（母公司）10万吨85%精制磷酸在建产能预计年内竣工投产，2023年度产能约5万吨；本次定增项目拟新建28万吨精制磷酸产线，现有产能将迅速放大。公司在问询函回复中表示，募投项目实施旨在推进产能扩充及产品转型，一方面，六国化工精制磷酸的现有产能已基本饱和，亟需扩充产能；另一方面，能够打破目前以基础肥料为主营业务的局面，推进以精制磷酸产品为锚点，向精细磷酸盐等精细磷化工产业积极延伸的经营计划。 而从应用领域来看，本次拟新建的精制磷酸产品下游主要为磷酸铁锂电池前驱体磷酸铁，当前市场需求整体向好。

事实上，除前述定增外，六国化工还曾于2021年2月筹划过非公开发行事项，但却由于内外部客观环境发生变化，在2022年12月宣告终止。按照当时的计划，公司拟募资不超过5.2亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款，控股股东铜化集团拟全额认购。

业绩方面，近年来，随着化工产业升级步伐加快，六国化工产品盈利能力增长收到制约，前三季度营收净利双降，其中营收为52.63亿元，同比下滑13.99% ，净利润为亏损1141.66万元，同比下滑105.8%。

（文章来源：证券时报网）

文章来源：证券时报网

文章作者：叶玲珍

原标题：因筹划控制权变更 六国化工定增事项中止审核