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　　宏观新闻

　　1、国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出，加强国家文化和旅游消费示范城市建设，推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展，实施美好生活度假休闲工程和乡村旅游提质增效行动。推进商旅文体健融合发展，提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展，支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“赛事+旅游”等融合业态发展。

　　2、国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。《方案》明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。

　　3、国家发改委副主任郑备2日在国新办发布会上表示，新型城镇化有利于促进消费和投资实现良性循环，蕴藏着巨大的内需潜力。据测算，我国城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿的消费需求。初步测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求。

　　4、中国人民银行召开2024年下半年工作会议，学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。推动建立权责对等、激励相容的风险处置机制，积极稳妥推动存量风险处置。

　　行业新闻

　　1、中国房地产报发文称，近年来我国房地产市场迎来周期性调整，住宅销售面积较峰值累计下滑近50%，多数城市房价也出现深度调整，总体回调幅度超过25%。随着房价的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民购房压力正在得到有效缓解。

　　2、深圳市低空经济高质量发展大会8月2日召开。据悉，深圳将着力推动信息基础设施通感一体化建设，加快部署低空通感5G-A试验基站，实现低空通信、监视全覆盖。加快推动设立低空经济产业基金，全周期、全链条支持低空经济产业发展。围绕低空产业补链强链，深度服务好链上企业和机构，推动深圳加速向“低空经济第一城”迈进。

　　4、8月2日，国家金融监管总局官网再现一大批罚单。据财联社记者梳理，这一波罚单共涉及9家银行机构，合计罚款金额达1310万，同时还有28名相关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“重灾区”。

　　7、上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024-2026年）》。进一步提升本土指数影响力竞争力，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受，引导增量资金通过指数产品持续流入市场，是推动资本市场高质量发展，促进投融资平衡的重要举措。

　　公司新闻

　　9、上交所上市审核委员会2024年第18次审议会议，于8月2日审议通过了思看科技（杭州）股份有限公司首发上市申请，且无需进一步落实事项。思看科技因此也成为证监会发布“科创板八条”并修订科创属性评价指标后，首家过会的科创板拟IPO企业。

　　环球市场

　　1、上周五，疲弱的美国7月非农就业数据公布后，市场对经济衰退的担忧进一步加剧，美股三大指数集体大幅下挫，纳指以超过2%的跌幅领跌。大型科技股集体下跌，英特尔大跌26%。

　　2、针对英伟达AI芯片被曝推迟发布的消息，8月4日，英伟达方面回应记者称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell 的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”此前媒体报道称，英伟达AI芯片设计缺陷可能会导致发布推迟三个月或更长时间，影响Meta、谷歌和微软等客户。

　　3、北京时间8月3日晚间，巴菲特旗下伯克希尔披露的财报显示，该公司在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%，持股数量从一季度末的7.89亿股大降至二季度末的约4亿股。7月中旬以来，巴菲特还开始缩减其第二大持仓——美国银行，旗下伯克希尔已连续12个交易日减持美国银行，其间累计减持9000万股，套现约38亿美元。

　　4、美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月份就业放缓幅度超过预期，失业率升至近三年来的最高水平，表明美国劳动力市场降温速度快于预期。数据公布后，花旗集团和摩根大通的团队都预计，美联储将会在9月份和11月份各降息50个基点，从12月会议开始还会每次降息25个基点。

　　投资机会参考

　　1、我国成功发射卫星互联网高轨卫星

　　近日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。

　　卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。国盛证券认为，海外SpaceX公司卫星发射速度与技术进展均超过市场预期，国际卫星互联网技术迭代竞赛有望加速，且国内卫星发射日趋频繁，后续卫星互联网市场有望进入快速增长阶段，坚定看好卫星互联网产业机会。

　　2、2024Q2全球硅晶圆出货量环比增长7.1%

　　据媒体报道，根据SEMI旗下的Silicon Manufacturers Group （SMG）发布的硅晶圆季度分析报告，2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到3035百万平方英寸（MSI），但与去年同期的3331百万平方英寸相比下降了8.9%。SEMI SMG主席GlobalWafers副总裁李崇伟表示，硅晶圆市场正在复苏，这得益于与数据中心和生成式人工智能产品相关的强劲需求。虽然不同应用的复苏不平衡，但第二季度300mm晶圆出货量环比增长8%，在所有晶圆尺寸中表现最佳。越来越多的新半导体晶圆厂正在建设中或扩大产能。这种扩张以及向一万亿美元半导体市场迈进的长期趋势，将不可避免有更多的硅晶圆需求。

　　3、又一盛会成功举办，汽车芯片市场空间巨大

　　8月1日至2日，由吉林省科协、吉林省工信厅、长春新区管委会、中国一汽及国家新能源汽车技术创新中心联合支持的“2024汽车微电子发展（长春）论坛”在长春成功举办。

　　4、GLP-1类减重疗法替尔泊肽快速放量催化下，上游原料行业景气度持续上行

　　礼来公布的最新临床试验结果显示，该公司的GLP-1类减重疗法替尔泊肽将患有一种常见心力衰竭的肥胖成年人住院、死亡和其他后果的风险降低38%。

　　【停牌】

　　600213 *ST亚星

　　002316 亚联发展

　　【复牌】

　　600535 天士力

　　【热点】

　　航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

　　航天晨光（600501）8月2日晚间发布异动公告，近日市场上商业航天概念走强，公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。

　　【业绩】

　　沃华医药（002107）8月2日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为3.95亿元，同比下降19.73%；归母净利润1108.15万元，同比下降70.21%；基本每股收益0.02元。报告期内，公司采取多项措施降费用、降成本，开源节流，降本增效，但整体运营成本降幅难以弥补销售收入下降对利润的影响，从而导致公司在报告期内营收与利润双降。

　　牧原股份：上半年净利润8.29亿元 同比扭亏

　　牧原股份（002714）8月2日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为568.66亿元，同比增长9.63%；实现归母净利润8.29亿元，同比扭亏；基本每股收益0.15元。报告期内，公司共销售生猪3238.8万头，同比增长7%，其中商品猪2898.2万头，仔猪309.3万头，种猪31.2万头。2024年1—6月，公司共计屠宰生猪541.5万头。截至2024年6月末，公司能繁母猪存栏为330.9万头。

　　氯碱化工（600618）8月2日晚间发布半年报，上半年实现营业收入38.93亿元，同比增长12.65%；归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长23.14%；基本每股收益0.3164元。本报告期公司受行业市场的影响，公司主导产品的价格持续下行，但随着广西氯碱公司管理全面提升，稳定高效运行，公司产品产量及销量较去年同期大幅提升，致使公司业绩有所增长。

　　【增减持】

　　万润新能（688275）8月2日晚间公告，持股5.9059%的股东量科高投计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过252万股，不超过公司总股本的1.9981%。

　　炬光科技（688167）8月2日晚间公告，持股1.4171%的股东国投高科拟自本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持合计不超过128.06万股股份，即不超过公司总股本的1.4171%。

　　汇金通（603577）8月2日晚间公告，持股3.72%的股东刘艳华拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持公司股份不超过1017.42万股，即不超过公司总股本的3%。

　　引力传媒（603598）8月2日晚间公告，公司控股股东一致行动人蒋丽现持有公司股份1500万股，占公司股份总数的5.6%。鉴于公司控股股东拟进一步降低个人负债意愿迫切，同时为引入认同公司成长价值的投资者，优化股东结构，控股股东一致行动人蒋丽计划于2024年8月7日开始通过协议转让的方式减持所持全部股份。

　　优宁维（301166）8月2日晚间公告，股东上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）（简称“泰礼投资”）及其一致行动人上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“含泰投资”）合计持有公司股份734.84万股，占公司扣除回购专户股份后总股本的8.51%。上述股东计划通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过172.75万股公司股份，减持比例不超过公司扣除回购专户股份后总股本的2%。

　　奕瑞科技（688301）8月2日晚间公告，股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）分别持有公司7.26%、3.41%股份，拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过285.5万股，减持比例合计不超过公司股份总数的2%。上述股东系一致行动人。

　　【回购】

　　上海沿浦（605128）8月2日晚间公告，公司拟以2000万元—3000万元回购股份，用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过38.22元/股。

　　友车科技（688479）8月2日晚间公告，公司拟以3000万元—6000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过23.1元/股。

　　英诺特（688253）8月2日晚间公告，拟5000万元—1亿元回购公司股份，本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过50元/股（含）。

　　广日股份（600894）8月2日晚间公告，拟1亿元—2亿元回购公司股份，本次所回购的股份将全部予以注销并减少注册资本，回购价格不超过16.07元/股（含）。

　　迈得医疗（688310）8月2日晚间公告，公司董事长、实际控制人林军华提议1500万元—3000万元回购公司股份，用于在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

　　8月2日晚间，协鑫集成发布回购进展公告，截至7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1292.26万股，占公司目前总股本的0.2209%。成交价区间为1.83元/股-2.01元/股，成交总金额为2499.98万元。今年2月披露的回购方案显示，公司拟用于本次回购的资金总额为1亿元-2亿元，回购价格不超过3.85元/股。同日，协鑫集成公告，公司部分董事、高管增持股份计划实施完成，本次增持主体合计增持股份772.42万股，合计增持金额1505.92万元。

　　天能重工（300569）8月2日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过6.41元/股。

　　【合同中标】

　　北新路桥（002307）8月2日晚间公告，公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体被确定为第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目四批次（一标段：横二路、横三路、纵四北路、纵七路）管网工程及其他配套设施EPC总承包中标人。公司负责施工部分，建安工程费约为2.17亿元。

　　高德红外（002414）8月2日晚间公告，公司于近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》。后续公司将根据机关规划进度，完成多品类完整装备系统总体型号项目定型，并陆续实现大批量供货。此次重大项目的竞标成功，将对公司未来的战略发展、收入和利润产生重大影响。

　　龙佰集团（002601）8月2日晚间公告，近日，公司与四川省自然资源投资集团有限责任公司（简称“四川资源集团”）签署了《战略合作框架协议》。双方将充分发挥各自的产业优势和资源禀赋，坚持互惠共赢、同等优先的原则，不断拓展合作领域，提高合作水平，构建从钒钛磁铁矿开采、洗选到精深加工、综合利用的良性互动、共同发展的新格局，促进四川省钒钛产业的稳步高效发展。

　　西域旅游（300859）8月2日晚间公告，公司控股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司拟与北京昱鉴文化科技有限公司合作，并签署《喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景制作采购安装合同》，合同金额为9221.67万元。

　　【股权变动】

　　新动力（300152）8月2日晚间公告，公司控股股东徐州丰利持有的公司6041.74万股（占公司总股份8.48%，占其所持公司股份比例64.61%）已拍卖并于近日办理完过户登记手续。徐州丰利所持公司股份降至3309.72万股，剩余股份将于8月12日10时至8月13日10时止（延时除外）在“淘宝网”公开拍卖，本次拍卖或将会导致公司控制权发生变更。

　　佳创视讯（300264）8月2日晚间公告，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈坤江的通知，获悉其及第三方自然人邱佳芬与陈新涛就解除协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。本次协议转让解除不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响。此前，陈坤江及第三方自然人邱佳芬拟通过协议转让的方式总共向陈新涛转让佳创视讯股份2155万股（占公司总股本5%）。

　　瑞康医药（002589）8月2日晚间公告，公司实际控制人张仁华于8月1日与北京岩泉财富投资管理有限公司-岩泉8号私募证券投资基金（简称“岩泉8号基金”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向岩泉8号基金转让公司7600万股无限售流通股，占公司总股本的5.05%。本次权益变动不会导致公司实际控制权的变化，也不涉及要约收购等事项。

　　惠伦晶体（300460）8月2日晚间公告，公司今日收到控股股东新疆惠伦的通知，由于资本市场环境发生变化，新疆惠伦与黄天歌于8月2日签署了《终止协议》，约定自《终止协议》签订生效之日起，《股份转让意向协议》终止，本次公司控制权变更事项终止。

　　【重大投资】

　　东莞控股（000828）8月2日晚间公告，公司拟与东莞金融控股集团有限公司（简称“东莞金控”）组成联合体，共同参与竞拍东莞证券20%的股权，其中公司拟受让10650万股股份（占总股本的7.1%）、东莞金控拟受让19350万股股份（占总股本的12.9%）。本次公开挂牌转让股权的底价为22.72亿元，即公司受让东莞证券10650万股股份对应的挂牌底价为8.06亿元。公司自2009年投资东莞证券至今，一直持有其20%的股权。若本次成功竞拍并顺利完成审批、股权交割程序，公司持有东莞证券的股权将上升为27.1%。

　　键邦股份（603285）8月2日晚间公告，公司决定投资建设10000t/a高纯乙酰丙酮项目，该项目在原有项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上进行建设，原有项目主要建设内容未发生变动，未新增建设用地。本项目为固定资产投资共计1.6亿元（建设投资，不含土地费）。公司同日公告，上半年实现净利润9637.86万元，同比下降2.18%。公司拟实施特别分红，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。

　　白云山（600332）8月2日晚间公告，公司全资子公司白云山国际医药公司拟投资建设广药白云山时尚中药谷天华园项目（以下简称“天华园项目”），项目计划总投资金额为32.01亿元。本项目实施后，有助于进一步提升入园企业智能制造水平，提高生产效率，保障产品质量，增强市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

　　溯联股份（301397）8月2日晚间公告，公司全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司拟与重庆市江北区人民政府签署《投资协议》，以自有资金及自筹资金在重庆市江北区投资4.69亿元，建设新能源汽车及储能零部件智能制造基地。

　　【并购重组】

　　迎驾贡酒（603198）8月2日晚间公告，全资子公司迎驾彩印拟以协议方式受让控股股东迎驾集团持有安徽物宝光电材料有限公司（简称“物宝光电”）100%股权，受让金额为1.26亿元。

　　【再融资】

　　东软载波（300183）8月2日晚间公告，公司于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。截至公告披露日，本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效，不会对公司生产经营造成重大影响。

　　天山股份（000877）8月2日晚间公告，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所申请撤回相关申请文件。

　　福能股份（600483）8月2日晚间公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过39亿元，扣除发行费用后拟用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目、福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目。

　　【其他】

　　*ST巴安（300262）8月2日晚间公告，公司于8月2日收到深交所《关于上海巴安水务股份有限公司股票终止上市的决定》，深交所决定终止公司股票上市。

　　ST联络（002280）8月2日晚间公告，公司于8月2日收到深交所出具的《关于杭州联络互动信息科技股份有限公司股票终止上市的决定》，深交所决定终止公司股票上市。

　　锦富技术（300128）8月2日晚间公告，公司近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。目前，公司各项生产经营活动均正常开展。

　　日海智能（002313）8月2日晚间公告，公司于8月2日收到中国证监会对公司送达的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。

　　甬金股份（603995）8月2日晚间公告，因涉嫌内幕交易、短线交易，中国证监会决定对公司实控人曹佩凤立案。截至公告披露日，公司生产经营正常。

　　*ST亚星：筹划重大事项 股票停牌

　　*ST亚星（600213）8月2日晚间公告，因筹划重大事项，公司股票自2024年8月5日（星期一）开市起停牌。预计停牌时间不超过5个交易日（含停牌当日）。

　　兴齐眼药（3005 73）8月2日晚间公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的《药品注册申请终止通知书》，同意公司撤回溶菌酶滴眼液的注册申请。该药品注册申请的主动撤回并终止对已上市产品及公司研发工作无重大影响，也不会对公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。

责任编辑：王若云