建行预计发行300亿元TLAC非资债券 上半年银行业现发债潮

来源: 中国新闻网
2024-08-05 19:01:14

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  21世纪经济报道 见习记者 林秋彤 北京报道

  今日,建行发布了2024年总损失吸收能力非资本债券(第一期)发行公告(简称“TLAC非资本债”),将于8月8日至8月12日发布共两个品种、规模为300亿元人民币的TLAC债券。其中,品种一为4年期固定利率债券,发行规模为200亿元;品种二为6年期固定利率债券,发行规模为100亿元。

  在今年的3月28日,建行曾发布公告称,将在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下,预计发行不少于1年期、不超过500亿元人民币等值的总损失吸收能力非资本债券,发行利率参照市场利率确定,募集资金用于补充银行的总损失吸收能力。

  在本次TLAC债券公告发行之前,建行已完成了两期二级资本债券的发行。去年9月,国家金融监管总局批复建行,同意发行2000亿元人民币或等值外币的资本工具,品种为二级资本债券,需在202 5年6月30日前完成。今年2月5日和7月8日,建行分别发布公告称,已经在全国银行间债券市场发行完成了第一期及第二期二级资本债券,两次发行均包括两个品种,发行规模均为500亿人民币。目前,建行的二级资本债券发行额度还剩余1000亿元人民币。

  中国人民银行、原银保监会、财政部在2021年发布了《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》,规定G-SIBs的外部总损失吸收能力风险加权比率自2025年1月1日起不得低于16%,自2028年1月1日起不得低于18%;外部总损失吸收能力杠杆比率自2025年1月1日起不得低于6%,自2028年1月1日起不得低于6.75%。其中还指出,2022年1月1日之前被认定为全球系统重要性银行的商业银行,应当在本办法规定期限内满足外部总损失吸收能力要求。

  周茂华还指出,上半年发行节奏加快,可能对下半年发行额度有所挤占,但随着国内经济持续修复,物价稳步回升,金融市场持续回暖,市场利率下行空间将会受到制约。

责任编辑:李琳琳

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