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转自：金融界

本文源自:财联社

狂飙氛围在中国债市上演。年初以来，债市持续走强，今日10年期国债向下突破2.5%关键点位，国债期货T主力合约亦创下最高价位103.115。在强势的行情背后，最主要的助力因素是宽松的资金面和降准降息的预期。而重新走高的杠杆率和债市当前的拥挤度，也为日益红火的行情拉响了警示信号。

近日，有业内消息称，监管部门口头通知一级交易商，将对月末非银融出的规模进行调控，拟定口径为月末融出非银规模不得小于月均值。目前，该消息还未获证实。

交易员对财联社表示，若上述消息为真，或许意味着监管层希望加快对非银机构资金投放，以避免去年11月底隔夜利率飙至50%的情况再次发生，这将有利于稳定券商资金，同时对于广义信贷资金也将更方便把控。

尽管在下周之前对于量价货币工具尚不能证伪，但开年后一周10年利率已经从2.57%下行至2.4835%附近，已经包含了大部分的降准降息行情。去年8月降息后的V型反弹，就是利好出尽的结果。

实际上利率 债的配置久期水平虽然仍在高位，但是已经出现边际放缓。

国盛证券固收首席杨业伟表示，目前银行间回购交易量达8.3万亿左右，同比多增1.2万亿以上，已经达到去年7、8月份的水平左右。而从以往经验来看，当回购交易量同比多增量达到2万亿左右的时候，往往可能面临长端利率阶段性见顶的情况。债市走强的大趋势并未改变。但在下行的大趋势中，也需要注意节奏的变化。