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　　周三（7月24日），大盘继续寻底，深成指领跌逾1%，沪指盘中跌破2900点，全市场超4400只个股下跌。多只核心宽基ETF大幅放量，或有巨额资金逢跌介入。例如，代表A股核心资产行情的中证100ETF基金（562000）全天放量成交近1亿元，交投环比增超2倍，近期单日最高吸金超2亿元！

　　【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊国防军工、价值等两大板块交易和基本面情况。

　　一、强逻辑演绎，军工央企带头上攻，国防军工ETF（512810）盘中摸高2%！机构：新一轮装备建设期或将到来

　　今日A股延续调整态势，31个申万一级行业中仅5个行业上涨，国防军工跻身其中，高居第二。主力资金大举进场，全天净流入国防军工行业10亿元，近5日累计净流入36亿元，两项数据均在全行业中排名前三。

　　表征国防军工板块整体行情的国防军工ETF（512810）全天活跃，午前一度冲高涨超2%，午后涨幅有所收窄，场内价格收涨0.9%。场内交投活跃，全天成交5045万元，换手率达10.88%。

　　如何看待国防军工板块反弹行情， 以及现阶段的配置价值？

　　1、国资委重磅部署，军工央企有望受益

　　7月22日至23日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，“要以发展新质生产力为重要着力点，加快推动中央企业高质量发展”，并提出，“中央企业更加注重经营业绩的含金量，加强现金流管理，强化精益管控，积极扩大有效投资”。

　　2、重要会议再提“百年强军目标如期实现”

　　日前召开的高层重要会议提出，“国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分”，“深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障”。

　　会议关于国防和军队现代化的论述，更加坚定了百年强军目标，结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成，国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期，2024年下半年国防军工板块有望迎来向上拐点。

　　看好国防军工板块投资机会，配置工具关注国防军工ETF（512810），该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化”等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

　　二、能源、建筑齐头并进，价值ETF（510030）逆市收红！多只成份股收盘价创历史新高

　　大盘再度回调，危急之际，以能源、建筑、银行等为代表的高股息板块个股再度出手护盘！聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）全天大部分时间红盘震荡，截至收盘，场内价格逆市涨0.11%。

　　站在当前时点，从能源电力等行业后续发展及估值角度来看，180价值指数配置价值仍相对凸显。

　　1、能源电力板块有望得到进一步提振

　　国家能源局日前发布的数据显示，今年上半年，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。

　　2、180价值指数估值仍处低位

　　Wind数据显示，截至昨日收盘，价值ETF（510030）标的指数180价值指数市净率仅为0.86倍，位于近10年36.01%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

　　就高股息策略的表现，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示：今年最火热的主题就是高股息，目前高股息的策略还不算拥挤，下半年或还有进一步提升的空间。可以观察到的是，公募基金对于高股息的配置比例，目前来说只处在历史的平均水平，和2018年高点相比，还有非常大的空间。

　　华金证券表示，中期来看，高股息红利占优的风格可能难改变。当前经济和盈利延续弱修复趋势，红利和科技可能继续占优：一是地产下行、信用回落周期下，投资和消费增速偏弱趋势中期难逆转；二是工业企业利润增速和A股盈利增速处于修复周期，但强度偏弱。外资流入受限于经济增长预期偏弱，消费和周期中期难占优。

　　光大证券表示，当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。当前市场环境下，高股息板块或值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，或将会提振高股息板块吸引力。

　　图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.24。

责任编辑：杨赐