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　　【要闻盘点】

　　中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行。7月18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报发布，全文超5000字。中共中央将于7月19日上午10时举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届三中全会精神。

　　当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出系统部署，围绕构建高水平社会主义市场经济体制、健全推动经济高质量发展体制机制、构建支持全面创新体制机制、健全宏观经济治理体系、完善城乡融合发展体制机制、完善高水平对外开放体制机制等多方面明确改革重点任务。证券时报·券商中国记者采访专家学者解读全会决策部署，共同深入学习贯彻全会精神。

　　【解读】

　　点评：根据二季度交易均价估算，二季度中央汇金增持上述ETF合计耗资超300亿元。截至二季度末，中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额突破4300亿元。

　　美股周四走低，道指下跌逾500点，纳指连续第二日下滑。市场继续关注科技股抛售浪潮、美股财报与美联储的降息前景。美上周初请失业救济人数大增，印证劳动力市场趋弱。芝加哥联储行长称应尽快降息，否则劳动力市场将急剧恶化。

　　点评：多位美联储决策者在周四发表了讲话，包括旧金山联储主席戴利（Mary Daly）和美联储理事鲍曼（Michelle Bowman）等。芝加哥联储行长古尔斯比（Austan Goolsbee）周四暗示，美联储可能需要尽快降低借贷成本，以避免近几个月已经降温的劳动力市场急剧恶化。古尔斯比表示，虽然美联储仍在继续与通胀斗争，但数月来不断改善的数据让他放心官员们已经回到将通胀降至2%目标的轨道。但他表示，劳动力市场“绝对是个令人担忧的领域”，并指出在物价压力缓解的情况下维持高利率意味着货币政策已经“大幅收紧”。

　　近日，中欧基金、国投瑞银基金、平安基金、东吴基金等多家基金公司率先披露旗下部分主动权益类基金二季报。7月18日晚间，兴证全球基金、富国基金、广发基金二季度持仓情况也浮出水面。

　　点评：7月以来，随着半年报窗口期打开，上半年业绩成为近期A股的主线，市场逐步进入上市公司基本面的验证期，这是股市一年之中聚焦业绩增长表现的月份之一。截至7月18日，从半年报业绩预告上限来看，业绩翻倍的个股有451只，其中业绩预增股达256只，扭亏股有195只。业绩翻倍股多集中在电子、基础化工、机械设备行业，分别有56股、47股、34股，共占比超三成。

　　点评：作为美国国债海外第二大债主，从2022年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元，且总体呈减持趋势。2024年1月中国减持186亿美元美债并开启“三连降”，同年2、3月分别减持227亿、76亿美元美债，4月则增持33亿元美元美债，为2024年首次加仓。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　A股：沪指、深成指午后翻红，创业板指涨超1%。截至13时07分，沪指涨0.13%，深成指涨0.15%，创业板指涨1.04%。盘面上看，电力设备、家用电器、国防军工等板块涨幅居前，电子、计算机、通信板块跌幅居前。

　　港股：7月18日，港股大盘维持闷局，恒生指数最终微升39点或0.2%，收报17，778点。恒生科指下跌0.8%，收报3，613点。大市成交金额减少至875亿港元，为4月9日以来最低，港股通净流入23.9亿港元。市场等待三中全会的政策方向，叠加隔晚美股包括纳指、标普500及罗素2000指数显著波动，日元持续强势所触发部分的套息交易平仓活动都使港股缺乏方向。盘面上，日前被大举抛售的高息央国企股价回稳，如中海油（883 HK）反弹1.9%，中移动（941 HK）、中电讯（728 HK）及中联通（762 HK）分别回升1.1%至3.0%，值得留意是中移动A股股价创出历史新高，侧面说明高息股央国企买入策略并未完全潮退。

　　美股：美股三大股指全线收跌，道指跌1.29%，标普500指数跌0.78%，纳指跌0.7%。摩根大通、高盛集团均跌超3%，领跌道指。英伟达逆势涨2.8%，夏威夷电力实业美股盘后涨超40%。当地时间7月18日，美国旧金山联储主席戴利在参加一场炉边谈话时表示：“我们（近期）所获得的通胀数据不错，但尚未实现目标。”他还表示，劳动力市场正在重新回归平衡，货币政策选择存在双重风险，美联储仍然依赖数据来制定货币政策，提前行动或紧急政策行动有犯错误的风险，物价尚未实现稳定。

　　【机构策略】

　　6月央行主动投放近1万亿元资金扩表？央行6月资产负债表扩表7009亿元，从资产项来看主要是对其他存款性公司债权增加了9069亿元。但其他存款性公司资产负债表中，对央行负债却并未增加，反而减少了1002亿元。两者相差1万亿左右。那么如何理解这个1万亿左右的差异？

　　两者差异并非央行借券所致。央行借券对资产负债表的影响与当前的差异方向并不一致。央行借券入表，增加的科目应是央行负债端的对其他存款性公司存款，而非资产端的对其他存款性公司债权。相应的，商业银行应增加资产端的对中央银行债权，而非负债端的对中央银行负债。

　　OMO+MLF+PSL+再贷款变化对商业银行报表中对央行负债变化拟合度较高，而与央行报表中对商业银行债权存在一定差异，显示央行报表中可能反映更多其他资金往来变化。央行对其他存款性公司债权往往显示央行对银行的资金投放，记录的是央行通过逆回购、MLF、TMLF、SLF等货币政策工具，以及再贷款、再贴现投放给银行的资金。因而央行对其他存款性公司债权增加，一般意味着央行通过广义公开市场操作投放了资金。

　　从公开市场操作看，用OMO+MLF+PSL+再贷款增量来拟合央行对商业银行的资金投放，拟合值与其他存款性公司对央行负债更为一致，而与央行对存款性公司债权常有差异。这显示央行报表中对其他存款性公司债权的变化存在除货币投放以外的其他因素影响。

　　【话题公司】

　　父亲宗庆后去世不到150天，宗馥莉身处风暴中心，网络流传的“请辞函”将娃哈哈内部矛盾曝光在世人面前。7月18日，浙商研究会执行会长、浙商博物馆馆长杨轶清向澎湃新闻记者证实，宗馥莉提交辞职信一事确实属实，“不过事发突然，娃哈哈公司内部很多高管都不知情。”

　　网络流传的“致娃哈哈集团全体员工的函”，函上提及，由于娃哈哈集团部分股东对宗馥莉本人自宗庆后董事长离世后对娃哈哈集团经营管理的合理性提出质疑，致使宗馥莉无法继续履行对娃哈哈集团及其持股公司的管理职责，宗馥莉决定自即日起辞去娃哈哈集团副董事长、总经理职务，不再参与其经营管理。函上还提及，宗馥莉已将上述相关辞职信送达杭州娃哈哈集团有限公司及其全体股东，亦督促相关方采取负责任的态度，及时按照章程规定的程序重新选聘总经理并由其履行管理职责，确保娃哈哈集团的正常经营，依法维护娃哈哈集团、客户和全体员工的共同利益。落款时间为7月15日。

　　这一资产重组涉及购买八家公司股权，其中多个并购标的主营业务涉及新能源。此前，华电国际是五大发电集团主要平台中唯一一个装机均为传统电源的公司。截至7月18日，华电国际股价报6.08元，最新市值为578亿元。其一季末股东有8.3万户。

　　【新股动态】

　　无

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　600027 华电国际

　　000595 宝塔实业

　　【复牌】

　　000752 ST西发

　　【品大事】

　　宏辉果蔬：已递交马来西亚榴莲基地出口资质申请资料

　　宏辉果蔬（603336）发布股票交易风险提示公告称，目前公司与马来西亚榴莲的合作主要为以下两点：（1）从投资布局方面，公司在马来西亚投建热带水果种植基地建设项目，项目已投资7700万元，基地所种植的榴莲树已有小规模收果，榴莲树生长周期较长，目前产量较小。日前，中马两国正式签署马来西亚鲜食榴莲输华协议，允许符合相关要求的马来西亚鲜食榴莲进口。公司开展相关准备工作，在原本成熟进口业务链基础上，开拓鲜食榴莲进口业务，公司已递交宏辉果蔬马来西亚榴莲基地出口资质申请资料，相关部门正在审核，能否获批具有不确定性。（2）从业务经营方面，公司果蔬业务主要经营产品为全国各优质产区及进口的各式特色果蔬，包括马来西亚榴莲，2023年度，榴莲销售收入在公司整体营业收入的占比不足1%。上述事项对公司经营活动不会产生重大影响。

　　四川路桥：子公司拟参股投资郎川高速等三条高速项目

　　四川路桥（600039）公告，公司子公司路桥集团、交建集团及川交公司拟放弃控股，以参股投资的方式与成都建工集团有限公司及公司关联方组成联合体，参与G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段（简称郎川高速）、G0611川主寺至汶川段（简称川汶高速）和S14川主寺至红原高速公路项目（简称川红高速）投资人打捆招标。该项目总投资994.089亿元，项目自筹资本金比例为20.2%，即200.806亿元。公司总持股比例为1%，其中路桥集团、交建集团、川交公司分别持股0.4%、0.4%、0.2%，共需投入项目资本金2.008亿元。另外，公司全资子公司清洁能源集团拟与川投集团成立合资公司分别开发实施陇电入川、疆电入川相关工作。

　　梦百合：美国床垫反倾销对公司生产经营未造成重大不利影响

　　梦百合（603313）公告，近日，美国商务部发布了对西班牙、科索沃等国家或地区床垫反倾销税调查的最终裁定，该事项涉及公司西班牙生产基地恒康西班牙、COMOTEX及泰国生产基地里高泰国。根据美国商务部发布的终裁结果，对恒康西班牙和COMOTEX从西班牙向美国出口的涉案产品按照4.61%的税率征收反倾销税，较初裁结果10.74%的税率有所下降；对里高泰国从科索沃向美国出口的涉案产品按照344.7%的税率征收反倾销税，对里高泰国生产和业务开展没有任何影响。公司已在美国本土布局产能，此次反倾销对公司生产、经营未造成重大不利影响。

　　顶点软件：拟受让控股子公司部分少数股东股权

　　顶点软件（603383）公告，公司决定受让控股子公司西安西点信息技术有限公司（简称“西点信息”）少数自然人股东持有的西点信息合计16.83%股权（对应281.86万元注册资本），交易价格合计500万元。交易完成后，公司持有的西点信息股权比例由70.75%上升至87.57%。

　　苏州高新：子公司拟与公司控股股东参设生物医药母基金

　　苏州高新（600736）公告，公司子公司苏州高新投资管理有限公司（简称“投资管理公司”）、苏州医疗器械产业发展集团有限公司（简称“医疗器械产业公司”）拟与公司控股股东苏高新集团共同作为有限合伙人参与设立江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金（简称“生物医药母基金”）。其中，投资管理公司出资不超过5.84亿元，医疗器械产业公司出资不超过1.17亿元，苏高新集团出资不超过5.84亿元。

　　建科股份：触发稳定股价措施启动条件

　　建科股份（301115）公告，自6月20日起至7月17日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件。公司将在股票价格触发启动股价稳定措施条件后5个工作日内制订公司股价稳定的具体方案，并在履行完毕相关程序后实施。

　　美利信：向境外全资子公司增资5797.2万美元

　　美利信（301307）公告，公司拟以5697.2万美元（或等额人民币）对公司在香港的全资子公司在美国成立的全资子公司MCT进行增资，用于美国子公司设备购置费、厂房改扩建及日常生产经营等，增资款全部计入MCT注册资本，增资完成后，MCT注册资本将由100美元增加至5797.2万美元，公司仍持有MCT公司100%股权。

　　双元科技：实控人提议实施2024年度中期分红

　　双元科技（688623）公告，公司实控人、董事长、总经理郑建生提议2024年上半年现金分红金额不低于2024年上半年归母净利润的20%，且不超过2024年上半年归母净利润。

　　杭可科技：实控人曹骥提议实施2024年中期分红

　　杭可科技（688006）公告，公司控股股东、实控人曹骥提议公司实施2024年中期分红，建议2024年中期分红金额不低于5000万元。

　　同力日升：2024年拟实施中期分红

　　同力日升（605286）公告，公司拟于2024年实施中期分红。公司后续将综合考虑利润水平、股东回报、 偿付能力等因素，制定具体的中期分红方案，提交董事会和股东大会审议。

　　普蕊斯：公司实控人提议实施2024年中期分红

　　普蕊斯（301257）公告，公司实控人、董事长赖春宝提议制定并实施2024年度中期分红方案，建议向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。赖春宝承诺将在董事会正式审议分配方案时投“同意”票。

　　【观业绩】

　　利柏特：上半年净利润1.29亿元同比增长47.45%

　　利柏特（605167）发布业绩快报，上半年实现营业总收入17.98亿元，同比增长33.56%；净利润1.29亿元，同比增长47.45%；基本每股收益0.29元。报告期内，公司承揽的项目执行及结算情况良好，收入规模显著增加，实现业绩稳步增长。

　　焦点科技：上半年净利润2.34亿元同比增23.11%

　　焦点科技（002315）发布业绩快报，2024年半年度营业收入为7.94亿元，同比增长7.4%；净利润2.34亿元，同比增长23.11%；基本每股收益0.74元。报告期内，公司主营业务中国制造网业务收入保持平稳增长，同时，跨境业务整体发展得到明显改善，美国子公司InQbrands Inc．和DOBA，INC．实现扭亏为盈。

　　【签大单】

　　华夏幸福：与廊坊控股签订战略合作协议

　　华夏幸福（600340）公告，近日，公司与廊坊市投资控股集团有限公司（简称“廊坊控股”）签署战略合作协议，双方拟在廊坊市域内开展全方位深入合作，结成战略合作伙伴关系，巩固和扩大双方在各自领域中的优势。

　　海油工程：签署5.23亿美元气田开发总包合同

　　海油工程（600583）公告，公司7月17日与韩国浦项制铁国际公司签署SHWE气田四期开发总包合同，公司作为总包商将承担设计、采购、海上运输安装及预调试总承包工作，合同金额约5.23亿美元。该项目为第二个海油工程在缅甸海域承揽的海上工程总包项目，该项目的履行标志公司超1000米水深总包能力得到了业主认可与信任。

　　星光股份：与广州高新区投资集团签订战略合作协议

　　星光股份（002076）公告，公司7月18日与广州高新区投资集团有限公司签订战略合作协议，双方基于长远发展考虑，形成深度的战略合作伙伴关系，就室内外照明、智能家居及智能停车场、特种光源照明及紫外消杀、信息安全等领域开展战略合作。

　　【做回购】

　　上海钢联：拟3000万元—5000万元回购股份

　　上海钢联（300226）公告，公司拟以不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含）回购公司股份，回购股份的价格不超过25元/股。此次回购股份基于维护公司价值及股东权益，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售。

责任编辑：张恒星