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　　本次发行价格因分红除息由此前每股11.31元调整为每股11.17元，发行数量为26.4亿股，占发行后上市公司总股本的比例为48.25%（不考虑配套融资），交易总对价达294.92亿元。

　　草案调整不影响重组交易

　　在重组草案中，国联证券强调，本次交易将促进两家券商业务渠道、客户资源和产品服务优化融合，强弱业务实现互补，在提升综合资本实力的同时，充分发挥规模效应，降低营业成本，提升运营效率，实现资本集约型发展。

　　与此前预案相比，最新公布的草案主要有两处调整事项，一是民生证券按照《员工股权激励计划》规定，回购及无偿回收因员工离职、退休等情况退出的相关股份，并进行了减资处理，其他交易对方持有的参与本次重组的民生证券股份数量不变，对应的比例相应调整；二是泛海控股因股权质押等情况，不再以其持有的民生证券股份参与本次交易。

　　“本次方案调整对标的公司生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”国联证券表示，本次交易完成后，公司将持有民生证券99.26%股份，仍旧可以控制标的公司。

　　核心指标有望显著提升

　　国联证券和民生证券均为全国性综合类证券公司，在此前国联集团竞得民生证券34.71亿股权后，市场对两家券商后续整合高度关注，认为整合后上市公司总资产、净资产、营收及利润等核心指标有望得到显著提升，尤其投行业务指标，将成为行业头部。

　　在业界看来，民生证券的投资银行、研究销售、股权投资等业务具有较强优势；国联证券在财富管理、基金投顾、资产证券化以及衍生品业务等方面具有鲜明特色。全国网点布局上，民生证券全国有43家分公司、44家营业部，重点覆盖河南地区；国联证券全国有1 6家分公司、83家营业部，在无锡及苏南地区具有较强的市场影响力和较高的市场占有率，区域互补优势明显。

　　2024年上半年，民生证券IPO业务依旧处于行业领先地位，完成保荐上市项目4单，并列行业第一。另外，民生证券在审项目行业排名第三。根据民生证券2024年1月至3月业务收入数据，其中财富管理业务营收3.6亿元、投资银行业务营收3.83亿元、投资交易业务营收3.94亿元，分别占比33.98%、36.07%、37.17%，业务结构更显多元稳健。

　　进一步提升盈利能力和抗风险能力

　　国联证券和民生证券整合后，在服务区域企业方面更具优势，有利于进一步提升盈利能力和抗风险能力。

　　国联证券表示，未来，将通过提升金融平台能级、优化金融服务供给、提升金融服务水平，更加有力支持地方培育优质创新企业，牵引落地重大产业项目，加快无锡“465”现代产业集群建设，加速地方产业结构优化及经济转型升级。

　　国联证券在公告中表示，本次交易能够打造一家业务规模领先、资本实力较强、市场影响力较大的大型证券公司，充分利用无锡市的产业优势和股东赋能、上海市的金融资源和人才聚集优势，通过与标的公司业务地域版图的融合、客户与渠道资源的共享、业务优势的互补与协同，持续优化上市公司业务的结构和区域布局，从而实现跨越式发展，在日益激烈的市场竞争中取得发展壮大的机会。

审读：徐   昭

编辑：焦源源

校对：于红波

监制：张楠

签发：彭勇

责任编辑：李桐