【要闻盘点】

　　在全国各大城市陆续落地降低首付比例、下调房贷利率等政策后，各地住房公积金政策仍在持续优化。近日，沈阳、宜宾、兰州、长春、惠州、苏州等等越来越多城市相继推出住房公积金调整相关通知，涉及提高公积金贷款额度、放宽认定标准以及支持提取公积金支付购房首付款等多方面。从近期数据来看，此前房地产相关政策也正在发挥作用。其中，上周中泰地产组跟踪的部分样本城市一手房交易环比略有改善，部分城市二手房成交同比改善。

　　点评：业内专家指出，近期各地公积金政策深化调整进一步释放了政策红利，对深入保障刚需和改善型住房需求有积极作用，后续更多的宽松政策值得期待。同时，各地在助力楼市发展方面仍然存在一系列政策空间，建议后期公积金可以结合其他些领域做一些创新。

　　存款挂牌利率下调带来的连锁反应正快速显现。多家商业银行大额存单已接近全面“断货”。大额存单“断货”只是短期存款流出的一个缩影。在业内看来，存款利率下调，也意味着大规模存款可能流向理财市场。东方金诚首席宏观分析师王青认为，本轮存款利率下调，有可能推动更大规模的存款向理财“搬家”，同时伴随存款收益下降，短期内也可能对促消费有一定作用。

　　点评：此次国有大行存款利率调整后，其他商业银行会跟进下调。综合考虑未来一段的经济和物价走势，四季度政策利率（7天期逆回购利率）仍存在下调空间，届时将带动两个期限品种LPR报价跟进调整。这样来看，年底前后还有可能启动新一轮存款利率下调。

　　7月30日讯，一些投资者认为，伯克希尔哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特在第一季度将苹果（AAPL.O）股票减持13%至约7.89亿股后，第二季度再度减持了苹果股票。该公司第二季度的苹果减持规模可能达到1亿股或更多，与第一季度约1.16亿股的减持大致持平。

　　点评：伯克希尔哈撒韦将在近期公布其第二季度10-Q报表，届时对苹果公司的持股情况也将一并公布。苹果持仓将与伯克希尔哈撒韦公司的营业利润、现金总额和股票回购将成为财报的亮点。

　　点评：车市未来将走向何方？宝马等品牌逐步回调产品零售价格，是否意味着车市价格战将逐渐停止？该不该卷、该不该打价格战？围绕这一话题，汽车行业内也有不同的观点。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　A股：周一，沪指盘中震荡上扬，深证成指、创业板指走势疲弱。截至收盘，上证综指微涨0.03%报2891.85点，深证成指跌0.96%报8514.65点，创业板指跌1.44%报1635.67点。两市合计成交5859亿元，较上一交易日缩量202亿元。盘面上，无人驾驶、商业航天、飞行汽车概念等汽车产业链股活跃，短线题材迎集中爆发，两市逾20股出现连板走势，高位人气股持续走强。

　　港股：华泰证券发布研究报告称，上周港股回落至接近4月中旬点位附近，海外“降息交易”下主动外资净流出规模收窄，但被动外资转为净流出，配置盘和交易盘净流出规模均走阔；上周南向净流入规模收窄，AH溢价接近4月中旬水位，结构上红利内部分化加剧，净流入大金融、交运，净流出电力、资源品，此外加速流入新经济板块；上周回购额、回购市值比回升，主要集中在零售、大金融；上周下半周人民币汇率波动下恒指沽空比例回落，衍生证券成交额及占主板成交额比重回升，但看跌看涨期权比率亦回升，多空力量仍处于拉锯期、空头回补行情能否重现待观察。

　　美股：周一美股高开后震荡回落，投资者关注重磅科技公司财报，并等待美联储决议和非农报告等风险事件落地。截至收盘，道指跌49.41点，跌幅0.12%，报40539.93点，纳指涨0.07%，报17370.20点，标普500指数涨0.08%，报5463.54点。

　　欧股：瑞银策略师表示，欧洲财报季迄今表现出喜忧参半的情绪，因为企业都在应对宏观经济压力和行业的动态变化。策略师Sutanya Chedda和Gerry Fowler在一份报告中写道，对通胀、地缘政治风险和消费者需求变化的担忧一直是人们关注的焦点。市场的反应各不相同，政治和经济的不确定性严重影响了投资者的情绪。消费者信心仍是一个关键指标，影响着奢侈品和科技产品的支出。巴宝莉的盈利预警促使投资者对其他奢侈品牌的类似趋势保持警惕，这可能预示着更广泛的行业挑战。

　　【机构策略】

　　7月29日，A股市场表现分化，上证指数小幅上涨，创业板指跌逾1%，上证综合全收益指数“首秀”也小幅上涨。全天A股市场超2300只股票上涨，超70只股票涨停，智能驾驶、商业航天等概念板块活跃，银行等板块走强。市场成交缩量，成交额不足5900亿元。

　　分析人士认为，上证综合全收益指数和上证指数互为补充，有助于引导投资者关注高分红上市公司，推动形成价值投资、长期投资的理念。A股估值已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。从市场估值来看，数据显示，截至7月29日，万得全A滚动市盈率为15.77倍，沪深300滚动市盈率为11.64倍，均处于历史低位水平。

　　【话题公司】

　　苹果公司即将推出的人工智能（AI）功能将来得比预期更晚一些，赶不上最新一代iPhone和iPad操作系统的发布，但这会让该公司拥有更多时间来修复漏洞。据知情人士透露，该公司计划在10月底之前的软件更新中，才开始向客户推出Apple Intelligence。知情人士称，这意味着在iOS 18和iPadOS 18按计划于9月发布之后，AI功能将晚上几周。由于事未公开，知情人士要求匿名。

　　【新股动态】

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　603117 万林物流

　　【品大事】

　　大众交通：股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

　　超图软件：与九洲集团签署战略合作协议 在低空产品系统开发等领域开展合作

　　6连板腾达科技：不存在应披露而未披露的重大事项

　　3连板大众公用：目前主营燃气、污水处理等业务 对大众交通股权投资按照权益法核算

　　6连板国中水务：北京汇源目前仍以委托代工生产为主

　　6天5板金龙汽车：公司无人驾驶客车的销售收入占比极小

　　3连板林海股份：目前生产经营活动一切正常 业务板块未发生重大变化

　　3连板交运股份：公司当前市盈率高于行业平均水平

　　2连板宝塔实业：重大资产重组事项能否正式实施尚存在不确定性

　　申通地铁：申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开与公司并不存在直接关系

　　跃岭股份：终止筹划重大资产重组

　　江西长运：目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务

　　森鹰窗业：触发稳定股价措施启动条件

　　岭南控股：收到参股公司现金分红款7606.68万元

　　华夏幸福：与廊坊临空签署战略合作协议 拟在低空经济领域开展长效合作

　　锦江在线：下属企业与相关合作方开展智能网联无人出租车示范运营活动 基本不产生收入

　　海王生物：拟向丝纺集团、广新集团定增募资不超14.88亿元

　　江龙船艇：预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目

　　联得装备：预中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目

　　节能铁汉：签订约3亿元献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程施工一标段施工合同

　　*ST和展：子公司签订1.09亿元钢混塔架销售合同

　　交建股份：子公司交建建筑联合中标两个项目

　　平治信息：预中标中国移动绿色多频段基站天线产品集采项目

　　三鑫医疗：拟投资2000万元设立全资子公司

　　东方材料：公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态且正常履职

　　飞利信：与某人工智能头部企业签订5.4亿元云服务采购协议

　　2连板超越科技：公司目前为亏损状态

　　邵阳液压：公司市盈率水平高于通用设备制造业的平均静态市盈率

　　爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权

　　5天4板启明信息：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

　　13天7板动力新科：公司盈利能力相对较弱 短期内存在估值偏高的风险

　　爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权

　　东宏股份：中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目

　　【业绩速递】

　　佐力药业：上半年净利同比增长49.78%

　　药明康德：上半年净利润42.39亿元 同比下降20%

　　福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元 同比增长23.35%

　　乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元 同比增长134.85%

　　中贝通信：上半年净利润1.05亿元 同比增长59.46%

　　艾德生物：上半年净利润1.44亿元 同比增13.49%

　　众望布艺：半年度净利润4683.44万元 同比增长20.6%

　　梅花生物：上半年净利润14.74亿元 同比增长7.51%

　　九华旅游：上半年净利润1.14亿元 同比增长2.65%

　　力星股份：上半年净利润同比增0.44% 拟10派1.2元

　　四方达：上半年净利润6295.51万元 同比降21.58%

　　厚普股份：上半年净亏损2001.9万元

　　【增减持】

　　华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份

　　平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持公司股份

　　华塑股份：建信金融拟减持不超过1%

　　厦门象屿：董事张水利增持公司股份3.04万股

　　吉大正元：股东拟减持不超1.57%股份

　　东箭科技：股东拟合计减持公司不超1.2%股份

　　【回购】

　　禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购 公司股份

　　金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份 用于实施员工持股计划或股权激励

　　佐力药业：拟2亿元-3亿元回购公司股份

　　地素时尚：拟1亿元-2亿元回购公司股份

　　心脉医疗：拟6000万元-1亿元回购公司股份

　　华兰股份：拟以4000万元—8000万元回购股份

责任编辑：张恒星