【要闻盘点】

　　国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

　　点评：《意见》提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。

　　日前，中国人民银行召开2024年下半年工作会议，敲定下半年工作重点。

　　会议要求，要加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势。

　　具体而言，下半年重点工作共涉及五大方面：一是继续实施好稳健的货币政策；二是加强做好金融“五篇大文章”统筹规划和政策落地；三是持续防范化解重点领域金融风险；四是深化金融改革开放和国际金融合作；五是持续提升金融服务和管理水平。

　　点评：综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。推动社会综合融资成本稳中有降。

　　民政部官网8月2日发布的《2024年2季度民政统计数据》显示，今年上半年，全国结婚登记343万对，离婚登记127.4万对。而2023年上半年，全国共办理结婚登记392.8万对，办理离婚登记131.7万对。相较而言，今年上半年结婚登记数较去年同期减少49.8万对，离婚登记数同比减少4.3万对。

　　值得一提的是，今年上半年结婚登记数也创下近年新低，仅为2014年同期694万对的一半左右。根据民政部统计数据，在2023年止跌回升以前，全国结婚登记数已持续下跌多年，其中2022年上半年为373.2万对。

　　点评：2024年上半年结婚登记数的下降表明，疫情后的补偿效应已经减弱，预计全年结婚登记数将继续下降。

　　最近一段时间以来，人民币对美元汇率呈现出较为明显的上涨势头。近2周（7月22日至8月2日）在岸、离岸人民币对美元汇率分别上涨0.72%、1.65%。

　　8月2日，在岸、离岸人民币对美元汇率强势反弹。Wind数据显示，在岸人民币对美元汇率当日收盘价报7.2150，日涨幅达到0.41%，盘中最高报7.1524；离岸人民币对 美元汇率当日收盘价报7.1658，日涨幅达到1.18%，盘中最高报7.1433。

　　近期人民币汇率缘何走强？中国银行研究院研究员范若滢对《证券日报》记者表示，原因之一是美元指数走弱，由于美国经济下行压力有所加大，以及通胀回落态势较确定，美联储最新表态由“鹰”转“鸽”，市场对美联储降息预期有所增强。

　　点评：美元指数走弱、中美利差收敛等因素共同提振了市场对人民币的信心，推动了人民币汇率的上升。

　　“股神”巴菲特罕见地大手笔减持了头号重仓股苹果。当地时间8月3日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布最新业绩显示，公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅约49.3%。并且在大规模减持苹果公司股份后，截至第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金储备再创新高，达到2769亿美元，而一季度末为1890亿美元。在美股经历最近的波动后，可以看出，“股神”对未来充满谨慎。

　　点评：巴菲特一旦开始减持，通常会持续减持大量股权，外界预计减持数量将达到1亿股左右。而根据一些以巴菲特的行为为指导的市场分析师的说法，这表明投资者对美国股市的进一步增长不确定。

　　今年以来，货币基金收益率持续下行，从7日年化收益率来看，不少规模较大的货币基金已经跌破1.5%，部分券商资管发行的货币基金的7日年化收益率更是跌破0.9%。从不同货币基金的收益差异来看，或更多是费率原因，早期成立的货币基金年综合费率多超过0.6%，后期成立的部分货币基金的年综合费率低至0.21%左右。业内人士认为，在利率持续下行背景下，货币基金的“费率战”或一触即发。

　　点评：即使是收益率较高的货币基金，7日年化收益率超过2%的也基本不见踪影。

　　据工信微报8月3日消息，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙近日到浙江省通信管理局调研。金壮龙提出，信息通信行业要切实把思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来，深刻领会和把握推进新型工业化、促进实体经济和数字经济深度融合等重大决策部署，统筹发展和安全，一体推进“建、用、研”，加快建设5G、算力等新型信息基础设施，大力发展工业互联网，夯实网络和数据安全基础，更好赋能制造业数字化转型，催生新模式新应用，培育发展新质生产力，为推动经济社会高质量发展作出更大贡献。

　　点评：5G和算力基础设施的加快建设，使得数据传输速度更快、处理能力更强，为社会各领域的信息化、智能化提供了有力支撑。这有助于提升社会运行效率，推动经济社会高质量发展。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　A股：2日，三大股指盘中大幅下探，沪指逼近2900点，深证成指、创业板指跌超1%，场内近4200股飘绿，两市成交额再度萎缩。截至收盘，沪指跌0.92%报2905.34点，深证成指跌1.38%报8553.55点，创业板指跌1.66%报1638.3点，科创50指数、北证50指数跌近2%；两市合计成交7223亿元。

　　港股：8月2日下午，港股收盘，行情全天震荡下挫，香港恒生指数收跌2.08%，恒生科技指数收跌2.62%。市场股票呈跌多涨少态势。

　　美股：北京时间3日凌晨，美股周五大幅收跌，道指下挫逾600点，纳指跌入回调区域。道指跌610.71点，跌幅为1.51%，报39737.26点；纳指跌417.98点，跌幅为2.43%，报16776.16点；标普500指数跌100.12点，跌幅为1.84%，报5346.56点。

　　欧股：德国DAX30指数跌2.28%，英国富时100指数跌1.32%，法国CAC40指数跌1.61%，欧洲斯托克50指数跌2.71%，西班牙IBEX35指数跌1.66%，意大利富时MIB指数跌2.50%。

　　【机构策略】

　　中信证券：展望8月，政策步入落实阶段，价格信号拐点未至，市场仍缺乏增量资金，但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全。预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现。

　　1）从三大信号所处的阶段来看，7月政治局会议全面明确了下半年政策，8月是最关键的落实期；外部信号更加明朗，人民币压力缓解释放出内需刺激政策空间；但价格信号未见拐点，仍需等待。

　　2）从市场流动性来看，外资对A股的边际影响明显加大，但价格信号明朗前难有持续流入；国内缺乏增量资金，市场仍依赖汇金增持托底；全球高位风险资产同步下跌，人民币资产处于低位相对安全。

　　3）从配置上来看，中报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应，价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态，建议逐步向低位品种切换。

　　【话题公司】

　　近两年一路高歌猛进的英伟达，可能遇到了滑铁卢。据外媒报道，公司最新款人工智能芯片英伟达下一代Blackwell架构系列AI旗舰芯片GB200的出货时间，将被推迟至少3个月。此外，美国政府对英伟达启动反垄断调查。

　　据美国媒体报道，帮助生产英伟达新AI芯片和服务器硬件的两位知情人士透露，由于存在“设计缺陷”，英伟达新型AI芯片的发布将被推迟3个月甚至更长时间。

　　前期双方不懈增持、收集上市公司股权筹码，以期在日后董事会席位争夺上占得先机，由海信网能和石家庄国资“上演”的科林电气控股权争夺战，即将进入“新一季”。

　　8月3日，科林电气连发数则公告，事关公司董、监事会换届选举。其中明确，公司将于8月30日召开2024年第一次临时股东大会审议相关换届选举事宜。公司当日同时披露的公告还显示，第一大股东海信网能提名董事人员已由此前公布的7名缩减为5名，非职工代表监事候选人由2名减少为1名。而从整体已披露董事会和监事会候选人名单看，科林电气董事长张成锁及其核心高管团队将悉数出局，曾被其称为“野蛮人”的海信网能则来势汹汹，意欲掌控上市公司董事会进而主导经营。

　　【新股动态】

　　今日可申购巍华新材和珂玛科技，巍华新材发行市盈率12.26倍，申购代码为：732310，申购价格：17.39元，单一账户申购上限2.75万股。珂玛科技发行市盈率44.90倍，申购代码为：301611，申购价格：8.00元，单一账户申购上限1.2万股。

　　【公告提示】

　　*ST美吉：公司股票将被终止上市

　　*ST美吉（002621）8月4日晚间公告，公司于2024年7月29日收到深交所《关于大连美吉姆教育科技股份有限公司股票终止上市的决定》，公司股票在2024年5月16日至6月13日期间，连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及深交所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形。公司股票将于2024年8月5日被摘牌，不进入退市整理期。

　　亚联发展：公司股票交易将被实施其他风险警示 8月5日停牌一天

　　亚联发展（002316）8月4日晚间公告，公司收到吉林证监局出具的《行政处罚事先告知书》，公司原控股子公司开店宝科技集团有限公司相关事项导致公司2021年年度报告存在虚假记载。根据规定，公司股票自2024年8月6日起被实施其他风险警示，股票简称由“亚联发展”变更为“ST亚联”。股票交易的日涨跌幅限制为5%。公司股票自2024年8月5日开市起停牌一天，将于8月6日开市起复牌。

　　狮头股份：收到山西证监局行政监管措施决定书

　　狮头股份（600539）8月4日晚间公告，公司及相关人员、西丽实业重庆有限公司于近日收到山西证监局出具的警示函。公司存在年度报告财务数据信息披露不准确、未按规定披露关联方资金占用事项等违规行为。山西证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。公司表示将严格按照要求采取有效措施积极落实整改，加强相关证券法律法规学习，严格遵守相关规定，强化规范运作意识，切实提高规范运作水平，严格履行信息披露义务。

　　*ST深天：公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》

　　*ST深天（000023）8月4日晚间公告，公司及相关当事人于近期收到了深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》。经查明，公司涉嫌存在未按规定披露担保事项等违法事实，深圳证监局拟决定：对公司责令改正，给予警告，并处以400万元罚款；对公司实际控制人林宏润给予警告，并处以800万元罚款；对吴汉雄、林剑锐、林思存、赵陆湘、罗中伟等人给予警告，并处以相应罚款。

　　*ST中润：子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响

　　*ST中润（000506）8月4日晚间发布股票交易异常波动公告，公司股票价格于2024年8月1日、2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

　　沃森生物：双价HPV疫苗通过WHO PQ认证

　　沃森生物（300142）8月4日晚间公告，公司控股子公司上海泽润生物科技有限公司全资子公司玉溪泽润生物技术有限公司（简称“泽润生物”）于近日收到世界卫生组织（简称“WHO”）正式通知，确认由泽润生物自主研发和生产的双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（简称“双价HPV疫苗”）通过了WHO Prequalification（简称“WHO PQ认证）。双价HPV疫苗适用于预防女性因高危型HPV16、18型所致的宫颈癌等疾病。

　　工业富联业绩快报：上半年净利润87.39亿元，同比增长22.04%

　　工业富联（601138）8月4日晚间发布业绩快报，2024年半年度营业总收入为2660.91亿元，同比增长28.69%；归母净利润87.39亿元，同比增长22.04%，基本每股收益0.44元。受益于AI服务器强劲需求增长，公司凭借覆盖AI全产业链垂直整合能力，云计算业务营收增长强劲，其中AI服务器产品营收倍比增长，呈现加速增长趋势，云服务商营收占比持续提升，带动公司营收及获利能力增长。公司紧抓数字经济与AI发展机遇，通过先进技术研发及产能布局，使得云计算、网络通讯等板块在业内取得显著领先优势。

　　华东医药：全资子公司签署产品独家商业化合作协议

　　华东医药（000963）8月4日晚间公告，8月2日，公司全资子公司华东医药（杭州）有限公司（简称“华东医药（杭州）”）与北京艺妙神州医药科技有限公司（简称“艺妙神州”）签订了产品独家商业化合作协议。华东医药（杭州）获得艺妙神州靶向CD19的自体CAR-T候选产品IM19嵌合抗原受体T细胞注射液于中国内地的独家商业化权益。华东医药（杭州）将向艺妙神州支付1.25亿元人民币首付款，以及最高不超过9.5亿元人民币的注册及销售里程碑付款。

　　华亚智能：重组事项获深交所并购重组委审核通过

　　华亚智能（003043）8月4日晚间公告，公司发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金事项（简称“重组事项”）获得深交所并购重组委审核通过。

　　三联锻造：高新同华拟减持不超3%公司股份

　　三联锻造（001282）8月4日晚间公告，持股10.1447%的股东安徽同华高新技术中心（有限合伙）（简称“高新同华”）拟通过集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减持公司股份合计不超过476.11万股，即不超过公司总股本的3%。

责任编辑：凌辰