乱伦专区大行评级｜花旗：维持维达“买入”评级 目标价20.7港元
参与互动花旗发表研究报告指，即使目前纸浆价格呈下降趋势，但由于激烈的价格竞争导致销售疲软，令维达缺乏规模经济和高成本库存消耗缓慢，拖累集团下半年的毛利率恢复可能较预期慢。该行料今年第三季其销量将按年增长低单位数，但由于人民币贬值和毛利率按季持平，整体收入将会 下降。该行相信，维达将在第四季开始降价，以保障旺季的市场份额。随着集团逐步消化高成本库存，预计毛利率将在今年第四季恢复至30%，明年则恢复至32%。该行将其2023至25年收入预测下调2%，并将毛利率预测由29%至33%降到26%至32%，维持“买入”评级，目标价由23.7港元下调至20.7港元。
【编辑:黄冠宇 】
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