久久一本色拓普集团(601689)：三季度营收逆势稳增 车与机器人带来确定性和成长性
参与互动汇率波动短期影响三季度净利率，四季度业绩具确定性。23Q3 拓普实现毛利率22.7%，同比-1.3pct，环比-0.6pct，预计主要系预计系铝价Q3 环比上行，另外部分客户销量环比波动影响产能利用率；23Q3 公司四费费率为11.4%，同比+2.9pct，环比+4.2pct，财务费率为1.7%，环比+3.5pct，预计主要系人民币升值导致汇兑收益减少所致。23Q3 公司净利率10.1%，同比-1.5pct，环比-3.6pct（粗略估算若抛开汇兑因素影响，可实现环比略增）。展望Q4，整体行业进入销售旺季，叠加北美客户（改款Model 3 陆续交付）、问界（新M7 大定破7 万，M9 于12 月上市）等核心客户销量回暖，以及公司热管理系统、汽车电子（空悬等）业务的放量，公司业绩有望实现释放。
风险提示：客户销售不及预期、 海外竞争加剧。
【编辑:黄孟勋 】
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2024-07-19 02:33:47
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