此次发行中，中车金控拟按照此次融资规模的50.87%，即以现金不超过6.6131亿元认购本次发行股份。

时代新材以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。

其中，轨道交通产业主要从事轨道交通机车车辆减振降噪、车体轻量化系列产品的研发、生产与销售；工业与工程产业主要从事线路（含城轨）减振降噪、桥隧与建筑减震隔震、工业减振产品的研发、制造与销售；风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要从事高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、长玻纤增强热塑性复合材料等新材料业务的研究与工程化应用。

定增预案显示，公司是风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业；风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率位居国内第一；在全球汽车减振细分领域规模排名第三，并在新能源汽车领域不断发力，已收获高端新能源车企的多项订单；轨道交通橡胶减振产品领域全球规模最大，并持续推动自动化、数字化、智能化转型升级。

时代新材此次定增是对轨道交通产业进行转型升级和提质扩能，达到降低生产成本；同时完善公司风电叶片产业的全国性布局，进行升级扩能；突破公司在汽车零部件产业的发展瓶颈，有效提升公司制造技术水平。

其中，“创新中心及智能制造基地项目”拟投入募集资金4.9亿元，项目建成后，将形成年产148万件（套）橡胶基制品的生产能力，其中弹性元件142万件，空簧产品6万套。

“清洁能源装备提质扩能项目”拟投入募集资金5.7亿元，包括风电叶片射阳二期项目、风电叶片蒙西二期项目、风电叶片宾县工厂配套项目3个子项目。其中，“风电叶片射阳二期项目”将新增6条120-150米级叶片生产线，新增270套/年的叶片产能；“风电叶片蒙西二期项目”可实现年产360套100米级及以上大型风电叶片；“风电叶片宾县工厂配套项目”将新增4条90-100米级叶片生产线，新增240套/年的叶片产能。

“新能源汽车减振制品能力提升项目”拟投入募集资金1.4亿元，项目建成投产后，将新增年产2800万件橡胶金属件的生产能力。

基于SCI Verkehr的测算，十四五期间，全球轨道交通装备市场规模将按3%的复合增长率增长。

此次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有所增加，如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。根据时代新材假设2024年扣除非经常损益前后的净利润与2023年持平，公司扣除非经常性损益后基本每股收益0.53元/股摊薄至0.46元/股。

（本文数据来源于公司公告等）

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