【要闻盘点】

　　基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。

　　点评：多只ETF二季报出炉，中央汇金二季度投资动向随之曝光。季报显示，继一季度大举申购宽基ETF之后，中央汇金二季度继续保持净申购的节奏。

　　标普500指数周三收跌1.38%，纳斯达克100指数收跌2.9%，创下2022年12月以来的最大单日跌幅，作为权重股的“七巨头”全数下跌，其中英伟达（NVDA.O）跌幅居前，挫逾6.6%，苹果（AAPL.O）跌2.5%。“七巨头”市值单日总计蒸发约5800亿美元（约合4.21万亿元人民币）。

　　点评：高盛集团策略师鲁布纳（Scott Rubner）表示，标普500指数在现在水平除了下跌没有其他路可走。他警告说，“我不会逢低买入。”这位高盛全球市场部门董事总经理援引追溯至1928年的数据表示，这是因为本周三、也就是7月17日，在历史上是股市回报率的转折点，然后接下来的8月，通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化，都令标普500指数处于夏季回调的边缘。这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。

　　点评：值得关注的是，在这一轮中国企业出海抢滩中东的过程中，供应链“借船出海”的趋势或将更为明显。

　　点评：随着市场对美联储在今年9月会降息的预期不断升温，利率下降通常会增加无息资产黄金的吸引力。隔夜国际金价上涨，创下历史新高。现货黄金，盘中上涨大约1.9%，达到2469美元/盎司，这突破了今年5月曾创下的高点，伦敦证券交易所的数据还显示，这是自1968年以来未经通胀调整的历史最高价。

　　欧盟新规的通过和实施反映了全球竞相制定人工智能护栏的趋势。欧盟发布的全球首个《人工智能法案》（EU AI Act）将于8月1日在整个欧盟范围内生效，这也是迄今为止全球发布的一项最为全面的针对人工智能监管的法案。欧盟《人工智能法案》也为全球人工智能监管奠定了基础，旨在实现与《通用数据保护条例》（GDPR）相同的“布鲁塞尔效应”。

　　点评：GDPR实施以来，企业的成本，尤其是合规成本是大幅上升的。预计《人工智能法案》也一样，意味着企业针对新的规定必须进行投资，并且任命专门的人员去研究合规政策，另外，处理违规通知、公开披露制度等也会增加成本。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　港股：2023 年以来的港股熊市已在今年 1 月结束，并已进入震荡式的多头行情。中泰国际表示，中国基本面预计保持温和修复，政策基调延续“以稳为主”，出台强刺激政策的机会不大，“生产强、需求弱”的格局会维持一段时间，企业盈利修复或较波折。美国通胀及就业有序放缓，经济温和增长，预计美联储最早于今年 9 月降息，边际利好港股流动性。中泰国际称，恒指估值处于历史较低水平，上市公司积极回购及加大分红有望提升估值修复空间，预计港股下半年有望呈现震荡式上涨的态势。综合基本面、政策面、盈利、流动性及估值，基准情境下给予下半年恒生指数目标价为 19，900 点，相当于 2024 年 9.8 倍 PE。乐观及悲观情境目标价分别为 21，200 点及 16，900 点。

　　美股：7月18日消息，纳斯达克100指数周三收跌2.9%，创下2022年12月以来的最大单日跌幅。作为权重股的“七巨头”全数下跌，“七巨头”市值单日总计蒸发约5800亿美元（约合4.21万亿元人民币）。其中，英伟达收跌6.62%，报117.99美元，逼近6月4日收盘位116.43美元，较6月18日所创收盘历史最高位回调超过12.97%，最近六个月累计涨幅收窄至将近110%。Meta收跌5.68%，特斯拉跌3.14%，亚马逊跌2.64%，苹果跌2.53%，谷歌A跌1.58%，微软跌1.33%。此外，AMD收跌10.21%，台积电ADR跌7.98%，礼来跌3.82%，伯克希尔哈撒韦B类股则收涨1.53%、A类股收涨1.65%，双双继续创收盘历史新高。

　　欧股：德国DAX30指数跌0.46%，英国富时100指数涨0.27%，法国CAC40指数跌0.12%，西班牙IBEX35指数涨0.14%，意大利富时MIB指数涨0.05%。

　　【机构策略】

　　数据显示，7月17日，4只沪深300ETF尾盘出现大幅放量，成交额均创下了自3月5日以来的最高纪录，合计近235亿元。具体来看，华泰柏瑞沪深300ETF的成交额为80.29亿元，易方达沪深300ETF的成交额为59.74亿元，华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF的成交额分别为50.56亿元和44.03亿元。

　　记者了解到，沪深300ETF作为跟踪沪深300指数的交易型开放式指数基金，其表现往往能够反映出市场的整体走势。沪深300指数是具有中国市场代表性的宽基指数，有A股“晴雨表”之称，当市场对沪深300指数的预期发生变化时，沪深300ETF的成交额也会出现相应的波动。

　　沪深300指数是国内业绩基准最多、涉及资产规模最大的指数之一。据统计，截至2024年7月16日，全市场共有23只沪深300ETF，总规模超7300亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以2270.32亿元的规模位居榜首，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的基金规模均超过1000亿元。值得注意的是，上述4只沪深300ETF的基金规模本周均创下历史新高。

　　对于近期强势吸金的沪深300ETF，嘉实基金表示，2024年下半年，市场风格或继续偏向大盘蓝筹风格，以沪深300ETF为代表的宽基ETF仍值得配置。首先，从资金面维度来看，增量资金有限可能是贯穿A股全年的问题，有限的流动性增量更倾向于买入指数类权重。其次，从宏观层面维度来看，大盘龙头整体上在经济弱复苏中抗风险能力更强。

　　由于ETF具有较强的工具属性，在市场调整期间，ETF会呈现“越跌越买”的态势。7月以来，上证指数在2900点至3000点区间震荡，A股市场日均成交6510.54亿元，但在此期间，资金持续进场买入ETF，股票型ETF合计获资金净流入达352.93亿元，9只ETF资金净流入超10亿元，沪深300ETF、中证1000ETF等宽基ETF成为“吸金”主力。

　　【话题公司】

　　公司关注到近期智能出租车概念受市场关注度较高，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。上述示范运营活动尚处于实验性阶段，基本不产生收入，未来的业务发展尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　【新股动态】

　　无

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　600297 广汇汽车

　　000752 *ST西发

　　000861 海印股份

　　【复牌】

　　600117 西宁特钢

　　【品大事】

　　财富趋势：董事长黄山提议实施2024年度中期分红

　　财富趋势（688318）公告，公司董事长黄山提议公司实施2024年度中期分红，建议向全体股东派发现金分红总额按照不低于2024年半年度合并归母净利润的10%—20%。

　　药康生物：实控人提议实施2024年中期分红

　　药康生物（688046）公告，公司董事长、实控人高翔提议公司制定并实施2024年中期分红方案，具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。

　　国博电子：控股股东提议实施2024年度中期分红

　　国博电子（688375）公告，公司控股股东中电国基南方集团有限公司提议公司制定并实施2024年度中期分红方案，建议向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）。

　　伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红

　　伟创电气（688698）公告，公司实控人、董事长、持股5%以上股东胡智勇提议实施2024年度中期分红，建议向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。

　　金宏气体：实控人提议实施2024年度中期分红

　　金宏气体（688106）公告，公司董事长、实控人金向华提议公司实施2024年度中期分红，向全体股东派发现金分红总额不低于2024年半年度合并归母净利润的40%。

　　西高院：董事长提议实施2024年度中期分红

　　西高院（688334）公告，公司董事长贾涛提议公司制定并实施2024年度中期分红方案，建议向全体股东派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　大龙地产：控股子公司拟开展线上供应链融资业务

　　大龙地产（600159）公告，公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司拟与浙商银行股份有限公司北京分行开展线上供应链融资业务，由中企云链股份有限公司作为在线融资平台，三方签订最高额为1亿元的《线上供应链融资业务三方合作协议》，合作协议期限为1年。

　　博雅生物：拟18.2亿元收购绿十字香港控股100%股权

　　博雅生物（300294）公告，为做大做强血液制品业务，公司拟以18.2亿元收购GC Corp．、Synaptic及个人卖方合计持有的绿十字香港控股有限公司100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司。交易完成后，公司将全资控股一家血液制品生产企业，新增一张生产牌照，新增4个在营单采血浆站，新增2个省份区域的浆站布局。

　　ST华微：公司存在部分资金流向不具有商业实质

　　ST华微（600360）发布股票交易风险提示公告称，股价累计涨幅较大。公司生产经营情况未发生重大变化。经自查梳理，公司存在部分资金流向不具有商业实质，资金往来余额合计14.35亿元。截至2024年5月17日，已获取的与相关方大额资金往来流出公司金额合计81.39亿元、流入公司金额合计68.52亿元。经公司自查，前述与相关方大额资金往来不具有商业实质，构成非经营性资金占用。

　　南京公用：公司经营情况及经营环境未发生重大变化

　　南京公用（000421）发布股票交易异动公告称，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息；公司生产经营活动正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　登云股份：终止筹划重大资产重组

　　登云股份（002715）公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买速度科技股份有限公司74.97%股份。因市场环境较此次交易筹划之初发生了较大变化，现阶段继续推进交易不确定性较大，经与标的公司实控人协商一致，公司决定终止此次重大资产重组事项。

　　迎丰股份：控股股东和实控人拟合计转让公司不超5%股份

　　迎丰股份（605055）公告，公司控股股东和实控人计划通过协议转让的方式，对外转让公司股份合计不超过2200万股，即不超过公司总股本的5%。其中，控股股东浙宇控股拟转让公司股份不超过1450万股；实控人傅双利拟转让公司股份不超过350万股；实控人马颖波拟转让公司股份不超过400万股。此次协议转让股份完成后，上述股东合计持股比例将不低于61.89%，不会导致公司控制权发生变化。

　　【观业绩】

　　富创精密：上半年净利同比预增大股东提议中期分红

　　富创精密（688409）发布业绩预告，预计2024年半年度实现净利润1.15亿元到1.35亿元，同比增长20.19%—41.09%。另外，公司大股东沈阳先进制造技术产业有限公司提议公司制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归母净利润的50%，且不超过相应期间归母净利润。

　　川金诺：上半年预盈5500万元—7500万元同比扭亏

　　川金诺（300505）发布业绩预告，预计2024年上半年实现净利润5500万元—7500万元，上年同期亏损3560.52万元，同比扭亏。2024年上半年，磷化工行情有所修复，公司发挥柔性产能的优势，重点转到毛利率较高的产品上，公司产品综合毛利率上升，公司盈利水平修复。

　　洁特生物：预计上半年净利同比增长929.77%

　　洁特生物（688026）发布业绩预告，2024年半年度预计实现净利润3050万元，同比增加929.77%。上年同期公司净利润为296.18万元。报告期内，公司锚定生命科学产业，以打造生物实验室整体解决方案为目标，在实验室耗材基础上加快研发新品、多种方式结合扩充产品线。公司毛利率水平相比去年同期大幅增加。

　　中触媒：上半年净利同比预增116.73%—154.98%

　　中触媒（688267）发布业绩预告，预计2024年半年度实现净利润为8500万元—1亿元，同比增加116.73%—154.98%。报告期内，公司加大市场开拓力度，老客户订单增加，新产品形成销售，销售量上升、收入增加；受市场需求增加影响，公司产量增加，产能利用率上升，单位产品分摊固定费用降低，毛利率上升。

　　瑞丰银行：上半年净利8.43亿元同比增长15.48%

　　瑞丰银行（601528）发布业绩快报，上半年实现营业收入21.74亿元，同比增长14.9%；归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，同比增长15.48%；基本每股收益0.43元。截至2024年6月末，不良贷款率0.97%，与年初持平；拨备覆盖率323.79%，较年初上升19.67个百分点。

　　科远智慧：上半年净利润1.1亿元同比增长153.55%

　　科远智慧（002380）发布业绩快报，2024年上半年实现营业总收入8.05亿元，同比增长16.24%；实现净利润1.10亿元，同比增长153.55%；基本每股收益0.46元。报告期内，受益于下游部分行业持续高景气度的影响，公司新签订单以及合同交付继续保持较好增长态势。

　　【签大单】

　　中船特气：签订1.15亿元三氟化氮销售合同

　　中船特气（688146）公告，公司近日与境内某知名集成电路客户A签订三氟化氮的销售合同，合计1.15亿元（含税）。

　　金盾股份：与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同

　　金盾股份（300411）公告，近日公司与清华大学就合作完成飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目达成一致合作，双方签订《技术开发合同书》。该项目由清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室具体承办，面向我国车辆与交通领域的重大战略需求，努力建设成为车辆与交通智能化、绿色化的理论和技术策源地，形成世界一流的智能新能源车辆与交通领域科学家团队，引领智能绿色车辆与交通领域前沿技术研究，强化攻关能力，带动行业发展。

　　地铁设计：联合预中标约3.03亿元铁路设计总承包项目

　　地铁设计（003013）公告，公司与中铁第一勘察设计院集团有限公司组成的联合体预中标关中城市群富平（阎良）至咸阳机场铁路设计总承包项目。中标金额约3.03亿元。该项目线路是西安都市圈北部重要快速客运走廊，建成投用后将有力促进关中城市群一体化发展。

　　【做回购】

　　天元宠物：拟5000万元—1亿元回购公司股份

　　天元宠物（301335）公告，公司拟使用首次公开发行股票取得的部分超募资金5000万元—1亿元回购股份，回购价格不超过24元/股（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

　　丽臣实业：董事长提议2054万元—4107万元回购股份

　　丽臣实业（001218）公告，公司董事长刘茂林提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股，回购股份价格不超过15.6元/股（含），回购股份的资金总额不低于2054万元（含）且不超过4107万元（含）。回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。

　　【再融资】

　　三一重工：控股子公司拟申请发行不超100亿元ABS

　　三一重工（600031）公告，为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超过100亿元的资产支持证券（ABS），可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中公司控股股东三一集团拟认购全部次级资产支持证券（累计认购金额不超过10亿元）。

责任编辑：张恒星