转自：数据宝

　　业内人士认为，特斯拉的人形机器人有望首次应用于汽车生产领域，这与特斯拉此前发布的模块化造车理念相辅相成，从车型设计开始导入机器人辅助生产的方式，预计相关特斯拉机器人产业链公司将受益于这一发展。

　　不过，也有机构观点表示，市场普遍认为，特斯拉最终自己做执行器总成的概率依然不高。但市场担忧执行器总成可能特斯拉会亲自下场或者部分自产，利空部分国产供应链。

　　人形机器人今年以来的热度主要是由特斯拉CEO埃隆·马斯克引发，此前他谈到了Optimus（擎天柱）人形机器人、FSD、Cybertruck等研发进展。马斯克对人形机器人市场充满信心，甚至认为特斯拉未来长期价值可能都是Optimus给的。马斯克表示，对于人形机器人的商品化和未来需求，也许可能会达到100亿台，这是一个疯狂的数字。

　　人形机器人产业趋势向好

　　特斯拉人形机器人软件、硬件迭代超预期，三星、谷歌等科技巨头也纷纷加快在人形机器人产业中的布局，国内人形机器人厂商同样展现出惊艳的设计迭代能力；再加上国内相关政策陆续出台，人形机器人产业趋势逐渐明晰。

　　开源证券测算，减速器厂商市场规模空间最高将达16倍，产能稀缺的丝杠行业将迎来百亿以上的规模扩增。

　　板块内个股普遍未来成长性较好。根据机构一致预测，25股今年、明年及2025年净利增速均超过20%。其中，拓普集团、银轮股份、三花智控等龙头股的成长性也令人高看一眼，机构一致预测拓普集团三年净利增速均超30%。

　　随着市场对相关信息的逐步消化，拓普集团、三花智控等个股今天早盘也大幅反弹，拓普集团一度大涨超7%。